Bitrix24: 10 passos começar a usar a plataforma

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O Bitrix24 conta com 35 excelentes ferramentas que ajudam desde o relacionamento com o cliente, passando por gerenciamento tarefas e comunicação da equipe, até automações de processos de rotina de trabalho. Tudo isso impressiona pelo poder da plataforma, mas pode parecer desafiador antes de começar a usar.

Por isso, hoje eu vou te ensinar 10 passos simples para iniciar no Bitrix24 e tirar o melhor da plataforma!

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Vamos começar?

1. Customize o seu menu de trabalho para facilitar a navegação e ganhar produtividade

Ter atalhos para as principais ferramentas e para o que você mais usa no Bitrix24 vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Ganhe tempo e produza mais, personalizando os menus do Bitrix24.

2. Configure o organograma de sua empresa

Toda empresa precisa de processos desenhados e detalhados, seja ela pequena, média ou grande. E isso passa por uma hierarquia bem definida, que vai facilitar a comunicação entre as diferentes equipes e dar acesso às informações que realmente importam para cada colaborador.

3. Complete seu perfil e incentive a equipe a fazer o mesmo

Ter todos os seus dados cadastrados e atualizados na plataforma pode evitar inúmeros problemas quando a sua empresa crescer em número de colaboradores. Do mesmo modo, dados completos podem ajudar na escolha de um perfil para determinada tarefa ou de um atendente com conhecimentos específicos para determinado cliente, por exemplo.

4. Convide seus colegas de trabalho

O Bitrix24 veio para resolver aquele grande dilema dos gestores: “Por onde é melhor eu me comunicar com a equipe? E-mail? Skype? Facebook? WhatsApp?”. Agora que você tem uma rede social corporativa inteirinha para o seu time. Adicione os colaboradores para que eles interajam com as novidades da empresa e colaborem nos processos.

5. Comece a interagir com seus colegas

A interface amigável e bem similar a uma rede social traz ao Bitrix24 um grande diferencial: interação em tempo real. Desse modo, você pode trocar ideias com a equipe e torná-la mais engajada. Faça enquetes, anúncios, vídeos e imagens simultaneamente. Tudo isso na página principal da plataforma.

6. Crie grupos de trabalho

Os grupos dentro do Bitrix24 servem tanto para projetos que ocorrem dentro da sua empresa, quanto para discussões sobre um assunto de interesse. Assim também, você pode manter as conversas, os arquivos e as informações reunidas em um único lugar e, ainda, privadas para pessoas específicas. Desse modo, convidados externos também podem participar.

7. Adicione tarefas

Gerir tarefas é um dos principais objetivos de quem inicia no Bitrix24. Dessa forma, não são raras as vezes que recebemos dúvidas de como ter certeza de que tudo está correto. Afinal, perder de vista uma tarefa importante pode trazer um grande prejuízo. Crie suas tarefas e revise datas e pessoas envolvidas.

8. Adicione eventos no calendário da empresa

Com os calendários do Bitrix24 você pode ir além de apenas consultar datas: organize tarefas da equipe, compromissos da empresa e mantenha-se atualizado no dia a dia. Ao mesmo tempo, você também pode sincronizar o calendário do Bitrix24 com os calendários do Gmail, Outlook, agenda do celular, etc.

9. Organize sua biblioteca de documentos

Chega de ter que navegar entre os diversos serviços de armazenamento de arquivos na nuvem ou gerenciar espaços e custos totalmente diferentes. Com o Bitrix24.Drive, tudo o que você precisa vai estar no mesmo lugar: documentos, planilhas, apresentações, fotos etc. Desse modo, tudo fica reunido em um só lugar e com acesso fácil.

10. Exclua ou adicione dados de demonstração

O Bitrix24 trabalha para proporcionar a você a melhor experiência na plataforma. Por isso, muito do que você vê na tela são dicas e informações secundárias, inseridas ali pra te ajudar a alcançar melhores resultados com as ferramentas. Mas se depois você achar que as mensagens de passo-a-passo padrão não são mais necessárias, contudo, fique à vontade para excluí-las.

 

Espero ter ajudado 🙂

Até a próxima!

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