Alterações na licença On-Premise e atualizações em Marketing, CRM e BI: conheça as novidades Bitrix24 em Agosto/22

Agosto trouxe novidades importantes para quem utiliza a plataforma, principalmente a análise de BI. Leia mais para conhecer as novidades!

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O mês de agosto trouxe algumas novidades Bitrix24 importantes para quem utiliza a plataforma em seu dia a dia. 

A principal delas foi a alteração na licença On-Premise, que agora conta com novas regras de pagamento.

Além disso, tivemos atualizações nas ferramentas de marketing, CRM e BI. Continue lendo o artigo para ver quais foram as novidades e entender como você pode usá-las em seu negócio! 

Mudanças nas licenças Bitrix24 On-Premise

Em vigor desde 1º de setembro de 2022, as novas regras para as licenças Bitrix24 On-Premise incluem alterações no pagamento e a exclusão da opção de usuários ilimitados disponível anteriormente na edição On-Premise Enterprise.

Na mudança, os preços de todas as edições permanecem os mesmos, porém a renovação da chave anual do produto torna-se obrigatória. Esta, é calculada sobre 25% do valor da edição da licença.

Agora, a Licença de Assinatura permite que o cliente utilize o produto por um período limitado de tempo. Quando este período expirar, a licença será bloqueada até que a renovação seja feita.

As licenças adquiridas antes de 1º de setembro de 2022, continuarão a funcionar nos termos anteriores, porém, para receber atualizações, suporte Bitrix24 e serviços em nuvem da plataforma, será necessário mudar para o novo formato de licença. 

Bitrix24.CRM: Importando informações detalhadas de empresas

Com poucos cliques, é possível economizar tempo e importar informações detalhadas de empresas para o CRM da plataforma.

Vá até CRM > Clientes > Empresas. Selecione Importar Empresas nas configurações.

Fonte: bitrix24.com

Marque a caixa de seleção Importar informações, caso precise importar detalhes de empresa. Você também pode baixar o exemplo de arquivo de importação disponibilizado pela plataforma para economizar tempo criando planilhas em formato CSV.

Este arquivo contém campos para preenchimento de informações detalhadas das empresas. Se a caixa de seleção não estiver selecionada, o modelo ficará sem detalhes.

Fonte: bitrix24.com

Após, abra o arquivo da planilha baixado e insira as informações das empresas, incluindo detalhes:

Fonte: bitrix24.com

Ao finalizar, carregue o arquivo, selecione o separador de coluna e o modelo de detalhes apropriado no campo Modelo de importação padrão.

Fonte: bitrix24.com

A seguir, configure a correspondência de campos:

Fonte: bitrix24.com

Automaticamente a plataforma verificará a correspondência dos campos e irá combinar os campos com o mesmo nome no arquivo e no CRM. Caso isso não aconteça, você pode configurar de forma manual.

Clique em Próximo após verificar as informações na seção Exemplo de importação de dados. 

Configure o controle de duplicados e clique em Próximo. Depois, clique em Concluído para finalizar a importação. 

Todas as informações inseridas aparecerão no cartão de CRM da empresa importada.

Verificação da conta para envio de campanhas de e-mails

Para fazer o envio de campanhas de e-mail na ferramenta de Marketing da plataforma, é necessário fazer uma verificação feita por número de telefone. Esta medida é importante para proteger os usuários contra spam.

Para fazer a verificação, vá até Marketing > Campanha de e-mail. Ao tentar enviar a primeira campanha, abrirá uma janela na qual você precisará digitar o número de telefone e clicar no botão para receber SMS.

Fonte: bitrix24.com

Depois disso, você receberá um código de confirmação em seu telefone. Digite-o no campo e clique em Confirmar.

Pronto! Agora você pode enviar campanhas de e-mail sem precisar fazer a autenticação novamente.

Fonte: bitrix24.com

Análise de BI: como filtrar dados de relatório por datas diferentes 

A atualização na análise de BI do Bitrix24 adicionou a capacidade de filtrar dados por colunas alternativas por tipo data ou data-hora. Desta forma, não é mais preciso baixar dados desnecessários do servidor, pois você pode filtrá-los por conta própria.

Com isso, você pode adicionar uma opção de filtro a um relatório e obter dados por data de criação, fechamento ou modificação.

Veja a seguir como utilizar os filtros no Google Data Studio e Microsoft Power BI.

Como filtrar dados de relatório por datas diferentes no Google Data Studio

Se você utiliza o Google Data Studio integrado ao BI do Bitrix24, siga esses passos para utilizar a nova funcionalidade:

Se você deseja filtrar dados em um relatório por data de fechamento, por exemplo, você precisa abrir a origem de dados do seu relatório no Google Data Studio:

Fonte: bitrix24.com

Dentro da origem de dados, clique no botão Adicionar um parâmetro.

Fonte: bitrix24.com

Na janela que se abre, digite:

Fonte: bitrix24.com
  • Parâmetro – timeFilterColumn;
  • Valor padrão – Especifique CLOSEDATE, DATE_CREATE ou DATE_MODIFY. As datas no relatório serão filtradas usando essas opções.

⚠️ Importante: Duplique o parâmetro timeFilterColumn manualmente, caso contrário, ele pode não ser salvo corretamente e não funcionará.

Fonte: bitrix24.com

Depois, abra o seu relatório. Por padrão, os negócios serão filtrados pela data de criação.

Fonte: bitrix24.com

Como exemplo, vamos filtrar e ver os negócios fechados em 10/08/2022. Para fazer isso, selecione a tabela e insira o valor CLOSEDATE no parâmetro adicionado.

Fonte: bitrix24.com

Em seguida, altere o intervalo de datas. Os negócios na tabela serão filtrados pela data de fechamento. Dessa forma, você pode alterar os parâmetros e filtrar rapidamente os dados no relatório por data de criação, modificação ou fechamento.

Fonte: bitrix24.com

Como filtrar dados de relatório por datas diferentes no Microsoft Power BI

Se você utiliza o Microsoft Power BI integrado ao BI do Bitrix24, siga esses passos para utilizar a nova funcionalidade:

Se você criou um relatório de negócios, e deseja ver apenas negócios fechados em um determinado período, por exemplo, você precisa ir até Transformar dados > abrir bx24_load_entity no editor avançado.

Fonte: bitrix24.com
Fonte: bitrix24.com

No editor, substitua o código por:

Content = Json.FromValue([dateRange = [     

    startDate = #date(2022, 8, 11), 

    endDate = #date(2022, 8, 11) 

    //startDate = Date.AddYears(Date.From(DateTime.LocalNow()),-10), 

    //endDate = Date.From(DateTime.LocalNow())     

    ], 

    key = #”Secret key”, 

    configParams = [ timeFilterColumn = “DATE_CLOSED” ] 

    //DATE_CREATE (11.8.2022) 

    //DATE_MODIFY (11.8.2022) 

    //DATE_CLOSED (11.08.2022) 

    ] 

    ) 

    ] 

    ), 

    jd = Json.Document(response)

Fonte: bitrix24.com
  • startDate e endDate – especifique o intervalo de tempo dos dados.
  • configParams = [ timeFilterColumn = “*****” ] – insira o parâmetro pelo qual os dados serão filtrados. Você pode especificar uma data de criação, modificação ou fechamento.

No exemplo acima, os negócios foram filtrados pela data de fechamento de 11/08/2022. Depois disso, esses dados podem ser usados ​​para construir um relatório de negócios fechados.

Fonte: bitrix24.com

Pronto! Agora ficou mais fácil usar a coluna de filtros em seus relatórios.

Aplique as novidades no seu Bitrix24 agora mesmo!

Gostou das atualizações? Que tal testar agora mesmo em seu Bitrix24?

Se você ainda não utiliza o Bitrix24 ou ainda não conhece todas as possibilidades que ele permite para melhorar a rotina da sua empresa, entre em contato conosco preenchendo o formulário abaixo.

Nosso time de especialistas pode ajudar com as necessidades do seu negócio, através de uma venda consultiva, mostrando o que a plataforma tem de melhor a oferecer para você!

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