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Novidades no CRM, compatibilidade de planos, Scrum em Tarefas e Projetos e mais!

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Novidades Bitrix24

Novembro está chegando ao fim e com ele muitas novidades Bitrix24. Para quem utiliza o CRM da ferramenta e trabalha com automações, as novidades estão demais!

Desde atualizações mais simples como a nova nomenclatura para Usuários/Funcionários que agora é “Comunidade/Empresa”, até novidades mais impactantes como a nova funcionalidade de  Tarefas e Projetos, o Bitrix24.Scrum, que promete revolucionar o gerenciamento de projetos.

Continue lendo para saber quais foram as principais novidades.

Compatibilidade de planos: descubra quais funções estão disponíveis em seu plano

Em agosto deste ano, a Bitrix24 lançou os novos planos e, no mês seguinte, as novas funcionalidades foram instaladas em todas as contas da ferramenta. Devido às atualizações, a plataforma habilitou a opção para verificar compatibilidade do plano, onde é possível ver se na sua conta estão habilitadas funções ou configurações não compatíveis com a sua licença. Acessando essa opção, você verá o que precisa ser alterado.

Para fazer a verificação na sua conta, existem dois caminhos: a partir da notificação de plano incompatível ou ao clicar no botão Iniciar.

Compatibilidade de planos Bitrix24

Depois de uma análise de configuração do Bitrix24, abrirá uma página com detalhes para você comparar as funções do seu plano atual com outros planos. Após, siga o passo a passo disponibilizado pela plataforma.

Algumas funcionalidades devem ser desativadas manualmente pela pessoa administradora do seu Bitrix24 e outras serão desativadas automaticamente pela própria ferramenta. Estas automáticas, são apenas informativas, pois mostram quais funções serão desativadas automaticamente, dependendo do plano ativo atualmente. 

IMPORTANTE: nenhum dos dados armazenados em seu Bitrix24 será apagado automaticamente, a plataforma apenas desativa os recursos incompatíveis com o plano atual. Quando você estiver no plano apropriado, as funções serão disponibilizadas novamente.

Ressaltamos que quando o seu plano atual do Bitrix24 expirar, iniciará o período de 15 dias em que você precisará estender o plano atual ou escolher outro que se adapte às suas necessidades. 

Para saber quais os planos compatíveis com as funcionalidades que você utiliza, ou caso precise fazer um upgrade por falta de compatibilidade do seu plano atual, entre em contato com nossos especialistas através deste link.

Novas funções e possibilidades no CRM para deixar seu trabalho ainda mais eficiente

Com o objetivo de tornar o trabalho mais eficiente, a plataforma lançou este mês diversas atualizações no CRM. Acompanhe aqui algumas delas:

Formulários de CRM

Os formulários de CRM ganharam diversas atualizações! Desde a possibilidade de verificar as taxas de conversão de cada um deles, até a forma como os campos obrigatórios funcionam. Por exemplo: anteriormente, se você tornasse obrigatório o preenchimento de um campo em uma fase específica, essa regra se aplicaria a todas as fases subsequentes. Agora, você pode escolher qualquer fase, mesmo que não seja consecutiva.

Que ótimo, não é mesmo? Mas as novidades nos formulários não param por aí! Olha só:

  • Função autocompletar

Se um lead ou cliente que preencheu um formulário recentemente voltar à Landing Page e decidir enviá-lo novamente, os valores dos campos que você selecionar serão preenchidos automaticamente:

Formulário CRM

 

  • Criação de campos no formulário:

Agora você pode criar campos diretamente dentro do formulário! Basta ir na seção de Campos (Fields), clicar em Adicionar campo (Add field), selecionar um elemento e clicar em Criar campo (Create field):

Criação de campos no formulário

Selecione o tipo de campo, especifique o nome e preencha as outras propriedades:

Criação de campos no formulário Bitrix24

 

  • Customização de formulários

Assim como em Sites, agora é possível customizar ainda mais os seus formulários de CRM, sem ser necessário criar o site e vinculá-lo. Você pode fazer tudo direto em seu formulário:

Customização de formulários

 

  • Teste o formulário com QR Code

Agora você pode testar o formulário em seu celular! Basta fazer a leitura do QR Code gerado pela plataforma e testar.

Teste o formulário com QR Code no Bitrix24

 

Regras de automação no CRM

Já nas regras de automação do CRM, agora você tem duas opções que permitem a ordem de atribuição de responsáveis.

Regras de automação no CRM

 

Opção Selecionar nova pessoa responsável:

  • Em ordem aleatória – a regra seleciona um funcionário aleatório da fila, exceto aquele quem já é responsável pelo elemento.
  • Primeiro disponível – o funcionário especificado ou o primeiro da fila será atribuído como responsável.
  • Na ordem especificada – a regra sempre vai atribuir o próximo funcionário da fila como responsável.

Já a opção Pular pessoas ausentes está vinculada ao Gráfico de Ausência. Se ele não estiver disponível em seu plano, as ausências não serão levadas em consideração.

  • Sim – leads e negócios não serão atribuídos a funcionários que tem a ausência programada no Gráfico. A regra selecionará o próximo funcionário ou o funcionário aleatório da fila, dependendo do valor da opção Selecionar nova pessoa responsável.
  • Não – a ausência programada no Gráfico não afetará a atribuição do funcionário como responsável.

SCRUM: mais agilidade em Tarefas e Projetos

Os amantes de Tarefas e Projetos que utilizam Scrum como metodologia ágil já podem comemorar: agora temos o Bitrix24.Scrum! Nele, você pode organizar o trabalho da equipe scrum e estabelecer rapidamente a comunicação com o auxílio de chats e reuniões.

Mais agilidade em Tarefas e Projetos com SCRUM

O Scrum é uma maneira flexível de organizar o trabalho com tarefas. Com esta metodologia é possível dividir um grande projeto em partes e implementá-lo gradualmente. Assim, o time consegue focar nas entregas mais urgentes e mais importantes do momento.

Bacana, mas como funciona o Bitrix24.Scrum?

Você cria as tarefas normalmente dentro do Scrum (Planejamento) e depois define as “Sprints”. Conforme for concluindo as “Sprints”, vai se encerrando o planejamento. Depois, você pode ver o planejado versus o concluído.

Há também os “Epics”, que funcionam como uma tarefa grande que pode ser dividida em tarefas menores. Nele, você também terá acesso a um painel para acompanhar os indicadores dentro do scrum:

Bitrix24 SCRUM

O Bitrix24.Scrum não está disponível para todos os usuários de planos antigos. O número de equipes scrum depende do seu plano. Para saber mais informações, chame um de nossos especialistas.

Mais novidades em Tarefas e Projetos

Dentro de tarefas, temos uma nova opção que pode tornar obrigatório que o responsável, ao encerrar a tarefa, faça um comentário:

Projetos e TarefasOu ainda, você também pode selecionar uma resposta qualquer dentro da tarefa e marcá-la como opção de retorno:

Resumo do Status da tarefa

Esta função tem como principal objetivo solicitar um resumo após a conclusão da tarefa, para assim ter o registro do trabalho que foi entregue.

Criação de grupo/projeto: veja as mudanças e saiba como fazer

A criação de grupos e projetos teve uma mudança significativa. Veja como fazer:

Escolha se quer um grupo/projeto e clique em Next:

Mudança na criação de Grupos/Projetos

Defina um nome. Para mais configurações clique em “Extended Parameters”?

Definindo um nome do grupo/Projeto Bitrix24

Após o grupo já estar criado, para editar as informações do grupo precisa clicar no canto superior direito em “Sobre o Grupo de Trabalho”:

Editando edições do grupoDepois clique em “About workgroup”. Após, clique em “Ações”:

Ações

Reuniões com o Bitrix24: atualizações que facilitam ainda mais as videochamadas e o trabalho remoto

Uma coisa é fato: desde o início da pandemia as empresas tiveram que se adaptar ao novo formato de trabalho, e o Bitrix24 não ficou para trás no quesito inovação de reuniões remotas. E para aperfeiçoar ainda mais a experiência dos usuários do Bitrix24, tivemos algumas atualizações interessantes:

Vídeo chamadas Bitrix24: resumo da reunião e criação de documentos

Agora, ao fazer uma chamada, você pode registrar um protocolo de conversação, bem como criar e editar documentos entre as pessoas que estão presentes na reunião. Para isso, basta clicar no botão Documento (Document), na janela de chamada. 

No menu, estão disponíveis 3 opções:

  • Resumo da reunião (Meeting brief), onde você pode fazer o registro de atas da chamada em um documento de texto;
  • Criar documento (Create document), onde é possível criar um documento de texto, planilha ou apresentação e trabalhar durante a reunião;
  • Abrir os resumos recentes (Open recents briefs), que, conforme o nome já diz, você pode ver os resumos feitos anteriormente.

*As opções resumo da reunião e edição de documentos durante uma videochamada estão disponíveis apenas nos novos planos Standard e Professional da plataforma.

Permissões de acesso a salas de reunião

Dentro das opções de salas de reunião no Bitrix24, agora as empresas têm diferentes níveis de acesso de reserva. Algumas salas só podem ser reservadas por um gerente de escritório ou secretário, por exemplo.

A plataforma permite configurar as permissões de acesso às salas de reunião de maneira flexível, ou seja, há permissões para salas com um todo ou para uma sala específica.

Para fazer a permissão de acesso geral à seção de salas de reunião, clique nas Configurações, depois em Adicionar, e em seguida, siga o passo a passo abaixo:

Permissões de acesso sala de reuniões

Depois, escolha quais permissões de acesso você deseja conceder.

Já nas permissões de acesso para uma sala específica, você deve ir até a lista das salas de reunião, clicando em Salas de reunião.

As permissões da sala podem ser configuradas ao criá-la ou editá-la. Clique em Permissões de acesso e depois em Adicionar. Selecione a estrutura da empresa e um funcionário, departamento ou grupo.

Em seguida, escolha quais permissões de acesso você deseja liberar:

Liberação de acesso

Lembrando que as permissões de acesso para a seção de salas de reunião são mais “fortes” do que as permissões de acesso para uma sala específica. Por isso, cuidado na hora de gerenciar as permissões.

Melhorias no e-mail do Bitrix24

Nas novidades do mês, surgiram melhorias interessantes para quem utiliza o e-mail no Bitrix24! Agora, é possível criar um bate-papo ou evento de calendário a partir do e-mail. Vejas as melhorias:

  1. Painel superior: todas as ações iportantes com e-mails agora são exibidas em um painel superior compacto;
  2. Ações com e-mail:  não é mais necessário selecionar um e-mail para vinculá-lo ao Bitrix24. Todas as ações estão ao lado de cada e-mail.
  3. Plano de fundo do webmail: 
  4. Criação de bate-papo ou evento baseado em um e-mail: agora, é possível criar esse tipo de evento diretamente do e-mail.

Melhorias no e-mail do Bitrix24

Além disso, a plataforma também atualizou o plano de fundo do webmail: o plano do cliente de e-mail agora mostra o plano de fundo do perfil do funcionário! Também foi otimizada a velocidade de trabalho com os e-mails no Bitrix24, o que é uma ótima notícia.

Instagram: responda comentários no direct utilizando o Bitrix24

A possibilidade de fazer a integração do direct do Instagram com os canais abertos do Bitrix24 não é nenhuma novidade.

Veja o post com lançamento da integração do direct do Instagram com o Bitrix24. 

Agora, o canal de comunicação do Instagram Direct permite que você responda aos comentários dos clientes em suas publicações através de mensagens privadas (inbox). 

É isso mesmo, você pode responder diretamente no seu Bitrix24 os comentários que receber em seus posts, e assim, falar diretamente com seu cliente pelo direct do Instagram, como mensagem privada.

Para isso, na etapa de configuração, selecione a opção Also connect comments left to posts and broadcasts. Em seguida, clique no botão Conectar. 

Responda comentários no direct do Instagram

Na prática, funciona desta forma: 

O cliente deixa um comentário na postagem do Instagram. A resposta do contato no Bitrix24 chega ao cliente no Direct, depois todo o diálogo ocorre no Direct.

O atendente que estiver respondendo pelo canal aberto recebe as mensagens e pode responder diretamente no chat do Bitrix24. 

Este diálogo com o mesmo cliente fica salvo no cartão de CRM, independente da conversa ser de um comentário ou via mensagem no direct. 

Tudo isso para facilitar o contato com seu cliente e agilizar ainda mais o seu atendimento!

Conheça a fabrica de aplicativos

Utilize as novidades do Bitrix24 na prática

O que achou dos novos recursos? É tanta novidade que tivemos que selecionar as mais importantes para mostrar a você! 

Se você ainda não conhece todas as possibilidades que o Bitrix24 pode fazer pelo seu negócio, entre em contato com nossos especialistas preenchendo o formulário abaixo. 

Nossa equipe pode ajudar com as necessidades da sua empresa e mostrar como otimizar o uso da ferramenta, tudo isso através de uma implementação personalizada.

Se você ainda não tem uma conta Bitrix24, faça sua conta GRÁTIS e comece a testar agora mesmo por 15 dias. Clique aqui para criar sua conta Bitrix24.

Entenda mais sobre o que é Bitrix24!

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