CRM do Bitrix24: Entenda tudo sobre esta ferramenta que vai aumentar suas vendas

Altamente customizável, omnichannel e com custo competitivo. Veja como este CRM pode ser a chave para evoluir seu processo comercial e ter controle de toda a jornada do cliente.

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CRM do Bitrix24 com automações, várias pipelines e mais

Se você chegou até aqui, provavelmente está em busca de uma nova ferramenta de CRM. Seja para organizar as informações dos seus clientes, aumentar a produtividade do time comercial ou ter mais controle e visibilidade das vendas, você veio ao lugar certo. Neste artigo vamos apresentar o CRM do Bitrix24, que além de diversos funis de vendas e automações, ainda conta com ferramentas extras para desenvolver de forma robusta sua estratégia de Customer Relationship Management.

Continue lendo este artigo para conhecer melhor o CRM do Bitrix24 e as principais funcionalidades, que o tornam uma das ferramentas mais completas do mercado.

A premissa básica do CRM no Bitrix24

Antes de falarmos do CRM é importante entender a estrutura geral do Bitrix24 como plataforma all in one, ou seja, que pode conectar e automatizar vários processos de uma empresa. Essa estrutura é composta por 5 módulos: Contact Center, Comunicação Interna, Tarefas e Projetos, Sites e Lojas Virtuais e, claro, o CRM.

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No caso do CRM, podemos considerá-lo o módulo mais importante do Bitrix24, pois é onde estão concentradas todas as informações e interações dos clientes com a sua empresa. 

Ele foi pensado não apenas para facilitar o gerenciamento dessas informações pela equipe comercial, mas também para apoiar equipes de pós-venda e backoffice.

Imagine, por exemplo, como é importante que equipes financeiras, logísticas ou de suporte, tenham acesso facilitado ao histórico de negociação e compras.

A partir disso, o CRM do Bitrix24 apresenta algumas características, que facilmente trazem um diferencial competitivo frente aos concorrentes. Confira algumas delas:

Adaptabilidade em diferentes cenários e contextos

O conceito de CRM (Customer Relationship Management) surgiu para que as empresas conseguissem individualizar o contato com leads e clientes, mesmo aquelas com grande volume de oportunidades. 

Dessa forma, elas teriam mais chances não só de conquistar novos clientes – entendendo as dores e oferecendo soluções personalizadas -, mas mantê-los satisfeitos e lucrativos por muito mais tempo.

Sendo o cliente peça central de uma estratégia de CRM, é fácil entender a necessidade de modelar os processos – sejam eles comerciais ou não – ao redor do mesmo e não ao contrário.

Talvez esse seja um dos grandes diferenciais do Bitrix24. Diferente de outras soluções, o CRM do Bitrix24 é altamente customizável: ao invés do seu negócio se adaptar às estruturas da ferramenta, a ferramenta poderá ser adaptada aos processos do seu negócio.

Dessa forma, empresas de diferentes segmentos de mercado e tamanhos – das muito pequenas até as Enterprises – podem tirar proveito da ferramenta. 

Ao permitir a modelagem de qualquer tipo de processo comercial, a plataforma pode ser utilizada desde as indústrias de base, que costumam ter processos mais fechados e burocráticos, até startups, que se beneficiam das metodologias ágeis. 

Essa customização beneficia não apenas os diversos modelos de negócios, mas também apoia o crescimento de uma única empresa, uma vez que o CRM vai acompanhar o crescimento do seu negócio na medida que novas necessidades forem surgindo – sem que você precise buscar por outro CRM e tenha que implementar todos os processos novamente do zero em outra plataforma.

💡  Leia os Cases de Sucesso do Bitrix24 e da Br24 para entender como as empresas fazem isso na prática. 

Como o Bitrix24 faz isso:

1) Vários Funis de Vendas em apenas uma conta

Diferente de outras ferramentas, o Bitrix24 permite a criação de vários Funis de Vendas na mesma conta, que podem ou não estar atrelados aos processos de uma operação comercial.

Por exemplo, existem empresas que oferecem um variado leque de produtos e serviços, que divergem tanto na complexidade, quanto no ciclo de vendas. 

Sendo assim, o ideal seria que cada um deles possuísse uma pipeline configurada com as etapas necessárias para apoiar de forma eficiente a equipe de vendas. 

No CRM do Bitrix24, você pode criar e personalizar essas pipelines de forma independente e ainda, regular o acesso dos usuários a cada uma delas para manter a segurança e confidencialidade das informações.

2) Categorização das informações em entidades

Para organizar e monitorar melhor as informações dentro do CRM, o Bitrix24 utiliza a categorização por “entidades”. São elas: Leads, Negócios, Empresas, Contatos, Produtos e Pedidos do CRM. 

Dessa forma, você tem uma visão unificada dessas informações, sabendo, por exemplo, quais Contatos estão atrelados a cada Empresa cadastrada, se um Lead já teve um Negócio aberto anteriormente, etc. 

Ter essas informações relacionadas é importante para identificar as  oportunidades escondidas no CRM e evitar que as informações se percam durante a negociação.  

3) Criação de Campos personalizados

Qualquer ferramenta que seja “altamente customizável”, precisa levar em conta a liberdade de criação do usuário. Além dos diferentes Funis de Vendas/Produtos, o Bitrix24 permite a criação de Campos Personalizados.

Isso significa que você consegue registrar dentro dos cards do CRM, qualquer informação que seja relevante para o seu negócio, incluindo aquelas que fazem parte da régua de negócios. 

Os campos personalizados, além de enriquecerem as informações, também podem ser utilizados para gerar relatórios de análise.

Integração de processos comerciais e não-comerciais

Até agora falamos sobre Funis de Vendas e processos comerciais. No entanto, essas equipes executam atividades que vão além da negociação e costumam atuar em parceria com outros departamentos. 

A verdade é que o CRM do Bitrix24 consegue abraçar toda a jornada do cliente de uma empresa, incorporando também o pós-venda.

Como o Bitrix24 faz isso:

1) Criação de funis exclusivos para etapas não comerciais

Já falamos da possibilidade de criar vários funis na mesma conta, quando uma empresa possui em seu guarda-chuvas diferentes produtos e serviços. 

No entanto, esse recurso pode ser muito bem aplicado na criação de funis que contemplem etapas do pós-vendas, ou seja, departamentos de backoffice como financeiro, logística e suporte ao cliente, também podem implementar e automatizar os processos na mesma ferramenta de CRM.

Isso torna a passagem de bastão entre equipes bem mais rápida e eficiente, uma vez que todas as informações estão na mesma ferramenta.

2) Integração de todos os funis em uma grande Jornada do Cliente

Para conectar todos esses funis, o Bitrix24.CRM conta com um recurso chamado de Túneis de Vendas. Basicamente o que ele faz é conectar diferentes funis para que o cliente avance automaticamente na jornada.

Por exemplo, você pode definir que, ao finalizar o Funil de Vendas, o cliente inicie o Funil Financeiro ou de Suporte ao Cliente, sem que para isso ele precise ser movido manualmente.

A mesma facilidade que o time comercial tem para encontrar as informações do CRM, será aproveitada por essas áreas que dão apoio ao negócio, sem falar que tudo estará amarrado em apenas um ambiente.

3) Criação de propostas comerciais

Um vendedor perde muito tempo com processos não-comerciais, como por exemplo, a preparação de propostas e contratos. 

No Bitrix24.CRM é possível criar modelos desses documentos e aplicar variáveis, que são preenchidas a partir dos campos de CRM, incluindo quais produtos/serviços a oportunidade demonstra ter interesse de contratar.

Bônus: O aplicativo eSignature para Bitrix24, automatiza a solicitação de assinatura eletrônica de documentos e facilita monitorar esse processo, colaborando para que o vendedor fique menos ansioso ao ter uma previsibilidade maior de quando cada venda será concluída.

4) Cobranças dentro do CRM

O Bitrix24.CRM também permite que você crie cobranças personalizadas instantaneamente, enviando um .pdf para o e-mail do contato. As informações do cliente são automaticamente inseridas na cobrança, sendo apenas necessário selecionar o cliente ou lead em um menu.

Mais do que um simples CRM, uma plataforma verdadeiramente Omnichannel

Como falado anteriormente, o Bitrix24 tem a premissa de conectar todos os departamentos da sua empresa, tendo como peça central o cliente.

Dessa forma, o módulo de CRM é o coração desse processo, que recebe e envia informações dos demais módulos da ferramenta, incluindo o Contact Center, que disponibiliza diferentes canais para gerenciar o atendimento ao cliente.

Ao longo de uma negociação, um vendedor precisa entrar em contato com a oportunidade em diferentes momentos para estreitar o relacionamento e manter a venda “aquecida”.

O Bitrix24.CRM entende que ter uma variedade de canais de atendimento para apoiar os Funis de Vendas faz parte de uma estratégia CRM, uma vez que se integra nativamente com o módulo Contact Center, permitindo assim:

  • Ter o atendimento no mesmo ambiente do CRM, sem precisar manter abertas várias abas do navegador – que impactam no foco e produtividade do vendedor – ou ter a necessidade de você contratar diferentes ferramentas;
  • Registrar as interações nos cards dos contatos para manter o histórico do atendimento e facilitar os insights de uma negociação;
  • Gerar relatórios, que podem orientar, entre outras coisas, a necessidade da contratação de novos vendedores para dar vazão à demanda do time comercial e outros que atuam diretamente com o cliente.

Como o Bitrix24 faz isso:

1) Envio de e-mails

E-mails individuais ou em grupo podem ser enviados para uma lista de contatos, leads ou empresas. E olha que legal: é possível anexar  arquivos de um computador local ou de sua biblioteca de documentos no próprio Bitrix24.

Modelos ou templates de e-mails podem ser criados no CRM. Assim, a troca de mensagens fica mais rápida e produtiva. Além disso, os e-mails ficam registrados na timeline do contato que recebeu a comunicação.

2) Telefonia na nuvem

Chamadas para clientes podem ser feitas diretamente do CRM, utilizando telefonia cloud. 

As integrações também permitem que você ligue diretamente do navegador ou aplicativo desktop a preços muito competitivos. Você também pode gravar as ligações realizadas e manter o registro de áudio das negociações no card de cada contato.

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3) Vendas via WhatsApp e Redes Sociais

Canais como WhatsApp e Redes Sociais têm impactado diretamente a receita das empresas, seja para vender ou atender os clientes. 

No Bitrix24 você pode centralizar todas as mensagens recebidas no mesmo lugar e utilizar o bate-papo da plataforma para enviar mensagens, áudios, vídeos e arquivos para as oportunidades, seguindo as possibilidades de cada rede.

Então, na prática, você pode receber as mensagens e comentários do Facebook e Instagram – incluindo as directs – no Bitrix24 e configurar para que virem ou não oportunidades no CRM. 

Da mesma forma, com o aplicativo API WhatsApp Integration, é possível receber e enviar as mensagens de texto e áudio dentro do próprio Bitrix24 – sem precisar acessar o WhatsApp Business ou, dependendo do integrador, sem de ter um smartphone conectado 24h – , enviar arquivos e imagens, registrar as interações no próprio card do CRM e muito mais.

🤓 LEIA TAMBÉM | 6 vantagens do API WhatsApp Integration em relação ao recurso nativo do Bitrix24

4) Ter um bot para atendimento, atualização de dados e qualificações de forma automática

Na loja de aplicativos do Bitrix24 você encontra o Chat Booster, que permite a criação de bots de atendimento para atender os canais disponíveis na plataforma. 

Entre outros recursos para automatizar o atendimento, ele também é capaz de capturar e atualizar campos do CRM, além de qualificar leads automaticamente para enviar para o Funil de Vendas apenas aqueles que estejam dentro da regra de negócio da sua empresa. 

5) Bate-papo no seu site 

Ter um bate-papo no seu site faz toda a diferença no volume de oportunidades que são enviadas para o time comercial, afinal, são pessoas que já estão prontas para falar com os vendedores e querem isso em tempo real.

Assim, o Bitrix24 disponibiliza um widget para você inserir no seu site e o mais legal: você pode inserir um link do WhatsApp para que ele converse com seus vendedores utilizando o aplicativo – sem perder o canto caso a oportunidade saia do seu site.

Você pode personalizar o botão do jeito que quiser e incluir ainda contatos via Facebook Messasge e WhatsApp para manter as conversas nesses aplicaitivos.

6) Formulários CRM

O Bitrix24 também oferece os Formulários de CRM, que podem ou não estar vinculados a uma landing page. Os campos preenchidos vão direto no CRM como Lead, Negócios ou Pedidos. 

Além disso, você pode definir uma infinidade de regras, entre elas criar filas de atendimento e até mesmo utilizar o preenchimento de um formulário para criar uma tarefa callback na pipeline do vendedor.

▶️ ASSISTA NO YOUTUBE | Como criar formulários no Bitrix24.CRM

7) Relatórios de atendimento ao cliente

Com base nas atividades do Contact Center é possível gerar relatórios de atendimento, o que ajuda demais na hora de entender como cada vendedor trabalha, orientar melhor a equipe nos processos e ainda, saber quando a equipe precisa aumentar para dar vazão às demandas.

As métricas de atendimento ao cliente são consideradas em tempo real.
Você pode acompanhar inúmeras métricas para ter insigts de desempenho da equipe e de quando você precisa contratar novos vendedores. E elas ainda podem ser filtradas por cada atendente.

Comunicação Interna para conectar pessoas  e departamentos

Antes de se relacionar positivamente com o cliente é preciso que isso aconteça internamente. Para isso o Bitrix24 disponibiliza alguns recursos para que o time de vendas, atendimento e SAQ conversem entre si e consigam atender bem o cliente. 

A plataforma resolveu isso internamente. Por exemplo, você pode usar a Rede Social Corporativa para divulgar futuras promoções e outros anúncios importantes para o time comercial. Tem também o bate-papo interno, conversas em grupos, videochamadas e outros recursos bem interessantes para conectar rapidamente as pessoas. 

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Relatórios e definição de meta para ter previsibilidade das vendas e controle da operação

Além dos relatórios de Atendimento, o Bitrix24.CRM disponibiliza relatórios prontos e também personalizados para que os gerentes de vendas consigam acompanhar em tempo real o desempenho dos negócios e dos vendedores. Basta utilizar os filtros do CRM para isso!

Os próprios vendedores podem visualizar o número de negociações fechadas, quais leads ainda não foram abordados, avaliações de atendimento, etc.

Esses dados organizados dão previsibilidade para o time comercial, possibilitando uma visão de quando a meta será atingida, quanto de receita falta para ela ser atingida – incluindo os negócios que estão em aberto – e como cada vendedor está impactando no resultado. 

Os objetivos de vendas podem ser estabelecidos diretamente no CRM do seu Bitrix24. Dá para definir metas para cada consultor, pipelines ou empresa. Eles também podem ser configurados de duas maneiras: por tempo ou por volume de vendas.

Além disso é possível:

  • Comparar o período atual com anteriores;
  • Fazer comparações entre pipelines;
  • Calcular o ROI por canal de forma bem simples;
  • Visualizar a taxa de avanço de fase e conversão;
  • Medir o ciclo de vendas;
  • Entre outras possibilidades de análise para ter total controle e previsibilidade da meta.      
Visão da ferramenta de Análise CRM
Visão da ferramenta de Análise CRM, onde você pode utilizar uma série de filtros para ver as informações em tempo real.

Workflow e automações para o time focar na qualidade do relacionamento

Dependendo do plano contratado, o Bitrix24.CRM permite definir automações para envio de e-mail e mensagens via WhatsApp, notificar os vendedores de acordo com gatilhos específicos, designar responsabilidades, configurar tarefas, etc. As automações também podem alterar o status de registros ou preencher campos. Bom demais, né?

O foco aqui é automatizar qualquer processo que tome tempo das negociações e na otimização dos processos. As automações permitem que o cliente vá percorrendo os funis sem precisar de qualquer ação manual, enquanto os vendedores são notificados na hora certa para tomar uma ação.

Imagine um mundo em que o seu comercial não precise mais se preocupar com tarefas manuais corriqueiras, focando apenas em estratégias e atividades rentáveis. Imaginou? É isso que você terá com o Bitrix24.

Versão Mobile do CRM

Para acessar as informações que precisa a qualquer momento, utilize o aplicativo Bitrix24 para dispositivos móveis. Ele permite a criação ou edição de registros no CRM ou cobranças. Você pode usar o catálogo de produtos, buscar registros de clientes e até fazer chamadas de seu CRM Móvel!

Tem versão disponível na Apple App Store e Google Play, que podem ser instaladas tanto no tablet quanto no smartphone.

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Permissões de acesso e funções no CRM

Segurança é fundamental. No Bitrix24, você pode designar permissões de acesso a recursos específicos do CRM, dividindo-os entre funcionários durante qualquer parte do processo de engajamento com o cliente. Grupos, departamentos ou indivíduos na intranet podem ser designados para funções específicas: gerente de vendas, líder de equipe, administrador, etc.

O registro detalhado dos funcionários que acessaram ou editaram os dados do CRM é mantido e o administrador pode visualizar estas informações e restaurar dados prévios, se necessário.

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Viu que o Bitrix24 vai muito além de um simples CRM? Você pode modelar seus processos comerciais e não-comerciais para obter eficiência máxima dos seus vendedores e ter visão total das negociações.

E aí, o que achou? Queremos saber sua opinião aqui nos comentários!

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