Novidades de Novembro: Dashboard do WhatsApp, novas regras e gatilhos no CRM e mais

Confira as principais novidades do Bitrix24 e dos aplicativos exclusivos para a plataforma, que foram liberadas em novembro.

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Bitrix24 | Novidades e Atualizações

Algumas atualizações anunciadas na versão Seoul já começaram a ser liberadas para os usuários do Bitrix24. Em novembro, o destaque vai para as novas opções de regras e gatilhos da automação do CRM, além de recursos muito esperados pelos usuários do aplicativo API WhatsApp Integration.

Continue lendo para se manter em dia e aproveitar ainda mais a melhor plataforma all in one do mercado:

Bitrix24 CRM ganha novas regras de automação e gatilhos

O CRM passou por uma grande atualização com novas regras de automações e gatilhos, que você pode conferir abaixo:

Mudar observador: Essa regra adiciona ou remove usuários que estão como observadores de um lead ou negócio. Na prática, você pode usar para que apenas os funcionários relevantes acompanhem determinadas etapas do funil da jornada. Por exemplo, após o fechamento do contrato, você pode adicionar automaticamente um gerente de contas ou Customer Success para acompanhar o negócio.

Informações do funcionário: Você poderá adicionar informações dos seus colaboradores como variável em um e-mail, tarefa, mensagem do WhatsApp, entre outros, que façam parte da automação do CRM.

Criar, ler, editar item da lista: Com essa ação automática você poderá modificar os elementos de uma lista. Para isso selecione “Criar item de lista” e defina as regras da automação.

Já os novos gatilhos, que identificam ações específicas que ocorrem no CRM e ativam uma ação, são: Alteração de pessoa responsável, alteração do campo, pagamento do pedido e alteração do status da tarefa. Todos gatilhos muito úteis para agilizar sua operação ainda mais.

👉 Clique aqui para saber como usar cada um deles na sua operação.

Lembre-se que as automações de marketing estão disponíveis apenas no plano CRM+, Standard e Professional com diferenças de utilização em cada um deles. Entre em contato com nosso time comercial para saber mais.

3 novidades incríveis do aplicativo API WhatsApp Integration

Em novembro, o API WhatsApp Integration ganhou novos recursos muito esperados pelos usuários.

1) Envio e recebimento de áudio do WhatsApp pelo Bitrix24

Agora, além de textos, imagens e anexos, o usuário do API WhatsApp Integration poderá enviar e receber áudio pelo próprio sistema do Bitrix24.

Você poderá gravar o áudio e enviar para seus clientes com poucos cliques, sem a necessidade de utilizar um smartphone. Para isso vá em CRM >> Negócios/Lead/Contatos >> Escolha um contato >> Clique no link WhatsApp, como mostro na imagem.

Integração WhasApp Bitrix24 | Envio e recebimento de áudio
Ficou difícil de ver a tela? Clique na imagem para abrir no seu navegador.

Na página do app, você encontrará o novo recurso de envio de áudio para os seus clientes, exatamente onde destaquei abaixo:

Integração WhatsApp Bitrix24
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A gravação poderá ser feita diretamente pelo Bitrix24, sem precisar utilizar outro software para isso. Clique no botão uma única vez e comece a gravar:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Gravação de áudio
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Você também pode enviar uma mensagem de texto e/ou documento (.png, .jpg, .pdf) junto com o áudio. Depois de tudo pronto é só clicar no botão enviar.

Seu contato receberá a mensagem em áudio como um player no WhatsApp dele, sem a necessidade de baixar o arquivo para escutar. Super prático!

💡 Lembrando que você não precisa esperar seu contato enviar a primeira mensagem – seja ela de texto ou áudio – para começar a conversar com ele. O aplicativo da Br24 tem o sistema de envio ativo, isso significa que, diferente do aplicativo nativo do Bitrix24, você pode iniciar a conversa com qualquer um dos seus contatos do CRM, que tenham um número de WhatsApp cadastrado.

Para ouvir os áudios recebidos é só clicar no player que aparecerá no chat do seu Bitrix24:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Escutar áudio envido

Super simples, não é? E isso vai ajudar a resolver alguns atendimentos muito mais rápido!

2) Dashboard para acompanhar os resultados da sua estratégia de WhatsApp

Com este novo recurso ficará muito mais fácil comprovar o ROI da sua estratégia de WhatsApp e ainda tomar decisões mais rapidamente.

Ao acessar o aplicativo no Bitrix24, você terá esta visão do dashboard. Veja que ele fica na aba “relatórios”:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Relatório estratégico
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Primeiro selecione o período do relatório que você deseja gerar. Caso você seja usuário do nosso aplicativo há bastante tempo, não se preocupe: é possível ter as métricas retroativas.

Depois é só verificar as seguintes métricas:

✔️ Quantidade de leads e negócios gerados, assim como o status no funil de vendas;
✔️ Ticket médio da sua estratégia de WhatsApp;
✔️ Faturamento de todos os negócios conquistados.

Você também terá o status dos negócios (ganhos, em andamento e perdidos) e dos leads (criados, convertidos e perdidos), que são registrados a partir dos dados do seu CRM.

São esses dois gráficos:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Dashbord de resultados
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As configurações que eram mostradas imediatamente quando você acessava o aplicativo, agora ficam na aba “Painel de Controle”, lá em cima ao lado de relatórios. Achei legal avisar, caso você precise fazer alguma configuração no app 🙂

3) Status de envio da mensagem: enviado, recebido e visualizado

Com esse novo recurso, você saberá exatamente se a sua mensagem foi enviada, entregue ou visualizada pelo contato! Igualzinho como acontece no aplicativo do WhatsApp. 🙂

Embora pareça uma atualização simples, com ela você poderá:

✔️ Sentir-se mais confiante no uso do aplicativo;
✔️ Ter mais controle e transparências das negociações, pois saberá se o contato foi impactado ou não pela sua comunicação;
✔️ Saberá quando for a hora de enviar uma nova mensagem para reforçar.

Existem duas formas de você verificar o status da mensagem.

A primeira é pelo registro da mensagem no CRM, que será acompanhado do status, como na imagem abaixo:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Status de envio
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Aqui você terá as opções sent (enviado), received (entregue) e read (lido).

Já a segunda opção, será pela própria conversa gerada pelo Bitrix24, sendo uma resposta mais dinâmica e fácil de acompanhar se você estiver em uma conversa síncrona com o seu cliente:

Integração WhatsApp Bitrix24 | Status de envio
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Por aqui, você verá os ícones tradicionais, que também são usados no WhatsApp:

  • 1 check: Mensagem enviada
  • 2 checks: Mensagem entregue
  • 2 checks em verde: Mensagem lida pelo destinatário

Os 3 recurso já estão disponíveis para todos os usuários do API WhatsApp.

Assista ao webinar com nosso Product Owner, Djeison Silva, onde ele realiza uma pequena demonstração do aplicativo e dos novos recursos:

Fixar posts e adicionar aos favoritos

Essa novidade é do feed do Fluxo de Atividades. Agora, para não perder mais os posts importantes de vista, você pode colocar um “Pin” ou “Adicionar aos favoritos”.

Atualização Bitrix24 | Fixas e favoritas posts do Fluxo de Tarefas
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O resumo das mensagens que receberem um pin ficarão fixos no início do feed. Já aquelas que forem favoritadas, poderão ser encontradas por meio dos filtros da busca.

👉 Clique aqui para saber como utilizar estes novos recursos.

Integração e sincronização do calendário

O calendário do Bitrix24 recebeu uma série de atualizações para integrar com mais facilidade com outros sistemas e dispositivos. Clique abaixo para saber como configurar em cada um deles:

👉 Android
👉 Iphone
👉 Caldav
👉 Calendário Google

Além disso, agora é possível sincronizar o calendário do desktop com o celular. Clique aqui para acompanhar o passo a passo.

Acompanhe o uso dos aplicativos de terceiros

Agora será possível acompanhar o número de pedidos para cada webhook, integração externa ou aplicativo instalado no seu Bitrix24. A ferramenta de Estatística de uso REST está disponível em Aplicativos >> Recursos para desenvolvedores >> Estatísticas.

👉 Clique aqui para saber mais sobre esta novidade.

Novidades no módulo de tarefas e projetos

No desktop, tivemos pequenas atualizações e ajustes em recursos como o contador de tarefas atrasadas e nas mensagens do sistema.

Além disso, agora ficou muito mais fácil transitar entre o painel de tarefas dos projetos que você faz parte. Basta clicar no menu suspenso e selecionar a opção que você precisa.

Novidades Bitrix24 | Projetos e Tarefas
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A versão mobile também recebeu outras atualizações nos filtros e elementos da interface que dão melhor visibilidade para o status das tarefas. Clique aqui para conferir todas elas.

Videoconferência no Zoom

Recurso mais do que esperado, a integração com o Zoom já está disponível para os usuários do Bitrix24. Após conectar as duas plataformas, será possível agendar uma reunião com o lead, contato ou negócio diretamente pelo CRM, conforme a imagem abaixo:

Atualização Bitrix24 | Integração com o Zoom
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As reuniões ficarão disponíveis no calendário do Bitrix24 e também nas Atividades do CRM.

👉 Clique aqui saber como conectar e utilizar o novo recurso.

Convidar participantes externos para evento no calendário

Agora é possível convidar usuários externos, ou seja, que não são usuários do Bitrix24 para um evento no seu calendário. Esse recurso é extremamente útil para agendar reuniões com clientes e parceiros. As informações do participante externo ficarão salvas no seu Bitrix24 e ele será indicado nas listas na cor amarela.

👉 Clique aqui para ver um passo a passo completo de como convidar pessoas externas para as suas reuniões.

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