Novidades Bitrix24: Atualizações no inventário, reserva de recursos e mais!

Veja quais foram as atualizações da plataforma no mês de maio

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Maio chegou ao fim e com ele muitas novidades Bitrix24.Diversas atualizações no Inventário, agrupamento de informações de cliente em novo menu e reserva de recursos para quem trabalha com serviços são algumas delas.

Continue lendo para ver quais foram as atualizações e ver como você pode usá-las em seu negócio!

Atualizações no Inventário

Neste mês, a plataforma trouxe muitas atualizações no Inventário. Esta ferramenta, que possibilita o gerenciamento de produtos em estoque, bem como manter registros de recebimentos, vendas, movimentações e baixa de produtos, é muito importante para o gerenciamento de negócios com produtos físicos. 

Alterações nas condições para ativar o gerenciamento de Inventário

A plataforma alterou as condições para ativar o gerenciamento de inventário do Bitrix24 para usuários novos e existentes. Essas mudanças estão relacionadas aos modos de CRM e são importantes para garantir um trabalho eficiente com o gerenciamento de inventário.

Fonte: bitrix24.com

Veja as regras:

Para novos usuários, o gerenciamento do inventário pode ser habilitado apenas no modo de “CRM Simples“. No modo “CRM clássico (negócios + leads)“, ainda não é possível ativar o gerenciamento do inventário. 

Para usuários existentes, temos duas opções:

  • Se você trabalha no modo com pedidos (negócios + pedidos) e deseja habilitar o gerenciamento do inventário, primeiro será necessário alterar o modo de trabalho para “Negócios”.

Para fazer isso, vá para a seção CRM > Modo de tratamento de pedidos. Na janela que se abre, selecione a configuração de Negócios.

  • Se você estiver usando o CRM clássico (negócios + leads) e quiser habilitar o gerenciamento do inventário, também precisará alterar o modo de operação para “CRM Simples“. Para fazer isso, abra a seção CRM > Modo CRM.

Importante: se você já estiver trabalhando com o gerenciador do inventário e tem o modo com pedidos ativado, o gerenciamento do inventário seguirá funcionando.

Porém, você não poderá usar os novos modos de reserva e apenas as configurações antigas de gerenciamento do inventário estarão disponíveis para você.

Nova página de configurações do Inventário

Nesta atualização, todas as configurações do gerenciamento de inventário ficaram centralizadas na mesma página. Para acessá-la vá em CRM > Gerenciamento do inventário > Configurações > Inventory management settings.

bitrix24.com

Nesta página é possível:

  • Ativar ou desativar o gerenciamento do inventário;
  • Alterar as configurações para o Modo de reserva;
  • Alterar as opções de catálogos de produtos.

Impressão de documentos

Imprima documentos diretamente do gerenciamento do inventário. 

Isso mesmo, os colaboradores podem deixar documentadas as movimentações de produtos entre os estoques e também imprimir uma solicitação de venda para enviar ao cliente junto com o pedido.

Fonte: bitrix24.com

Para fazer isso, vá em Adicionar documento no cartão de negócio e selecione Pedido de venda. Preencha com os dados e processe o documento.

Fonte: bitrix24.com

Um novo documento aparecerá na linha do tempo do negócio. Para imprimi-lo, clique no botão Documento > Adicionar novo modelo e carregue seu modelo.

Ocultando produtos da loja online no Bitrix24

Nesta atualização, a plataforma habilitou a possibilidade de ocultar produtos da loja online. Este tipo de recurso é interessante nas seguintes situações:

  • Um produto está esgotado, mas a seção inteira é publicada na loja e você não tem a possibilidade de remover um único produto;
  • Sua loja tem certos produtos que você não deseja exibir no e-commerce, pois os utiliza apenas no CRM.

Para isso, vá até o cartão do produto, e busque pelo campo Visibilidade do produto.

Se a opção Loja online for selecionada, o produto será exibido na parte pública da loja. Para ocultá-lo, clique no sinal de + ao lado do valor do campo Visibilidade do Produto.

Fonte: bitrix24.com

Novo menu Clientes dentro do CRM

Recentemente a plataforma agrupou menus do CRM que estavam separados. Agora temos um menu Clientes, que agrupa Contatos, Empresas e Contact Center.

Para acessá-lo, vá em CRM > Clientes.

Empresa – elemento de CRM

O elemento de CRM “Empresa” contém informações detalhadas sobre uma organização. A empresa pode ser um cliente, fornecedor ou parceiro.

A dica aqui é para que você mantenha os dados dos fornecedores na seção Empresas, para guardar todo o histórico de colaboração em um só lugar. 

Isso vale também para quem trabalha com público B2B, pois o ideal é que todos os seus clientes sempre estejam nessa mesma seção.

Para acessar a lista de Empresa, vá até CRM > Clientes > Empresas.

A lista de empresas contém informações básicas. 

Fonte: bitrix24.com

Para criar uma nova empresa e especificar suas informações, clique no botão Adicionar. 

Cada empresa possui um cartão, e o cartão da empresa é composto por duas partes: informação sobre a empresa e o vínculo com outros elementos do CRM e atividades agendadas. Você também pode salvar os detalhes da empresa e emitir uma fatura para pagamento do cliente, por exemplo. 

Reserva e agendamento de recursos nos formulários de CRM

Para quem vende serviços, essa novidade é especial. Quando trabalhamos com reservas, é possível não só especificar um serviço, mas também a data, hora, duração e especialista. 

Este recurso é ideal para agendamento de horários, principalmente para empresas do setor de saúde, beleza, aluguéis, entre outros.

O próprio cliente pode escolher uma das opções ao preencher um formulário. Você pode colocar o formulário no site ou em redes sociais, além de enviar ao cliente diretamente pelo canal aberto. 

Fonte: bitrix24.com

Vamos pegar o exemplo de uma clínica odontológica. Quando um cliente solicita uma consulta, é possível fazer os agendamentos e acompanhá-los no calendário.

Ao preencher os campos, você verá se um determinado recurso ou funcionário estará livre no horário selecionado. 

Para adicionar o campo “reserve um recurso” vá para as configurações do formulário em CRM > Campos > Adicionar campo e configure de acordo com a sua estratégia.

Fonte: bitrix24.com

Quando o cliente preenche o formulário, um novo elemento é criado no CRM com as informações especificadas. Os colaboradores podem ligar para o cliente e confirmar o agendamento.

Importante: Qualquer personalização de campo feita no formulário se aplica somente a esse formulário específico. Ou seja, alterar o nome do campo no formulário não vai alterar o nome do campo no cartão de CRM. 

O título do campo do tipo reserve um recurso não é exibido no formulário, portanto você pode deixá-lo inalterado.

Planejamento diário com lista de tarefas

Você sabia que, além de registrar as horas de trabalho, também pode criar uma lista de tarefas do dia?

Fonte: bitrix24.com

Para configurar as tarefas do dia, abra o painel Dia de trabalho na barra superior da página. Se uma tarefa já tiver sido criada, você selecioná-la na lista. 

Caso queira criar uma nova tarefa, preencha os dados e clique no botão “+” à direita e a tarefa aparecerá na lista.

Ao concluir uma tarefa, marque a caixa e ela será riscada da lista. Você também pode iniciar um contador de tempo, e a contagem será exibida no formulário.

É possível pausar ou concluir a tarefa, clicando no botão de pausa ou ícone da bandeira para parar o contador de tempo. A barra ao lado da hora mostra o número de tarefas não concluídas.

Fonte: bitrix24.com

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Regras de automação no CRM: Adicionar às exceções

A regra de automação Adicionar às exceções ajuda a automatizar o trabalho com spam e limpar a sua base de leads e clientes. Ela adiciona todas as informações de contato à lista de exceções.

Assim, você pode lidar com contatos que não devem entrar no CRM. Por exemplo: se você está usando o e-mail da empresa para se comunicar com um fornecedor, essa empresa não é um cliente, certo? Ou seja, você não precisa manter esse contato no CRM. 

Ao adicionar o e-mail do fornecedor à lista de exceções, ainda receberá e-mails, mas eles não aparecerão mais no CRM.

Primeiro colocamos uma regra de automação no estágio para onde é movido o spam. Se você tem um negócio/lead em que o cliente inseriu as informações de contato erradas, você não precisa desse negócio porque não conseguirá entrar em contato com o lead de qualquer forma, certo?

Então, nesse caso, você pode mover o negócio para o estágio de Spam, conforme imagem abaixo: 

Fonte: bitrix24.com

Depois disso, vamos para a lista de exceções. As informações de contato do negócio/lead aparecerão nela. 

Fonte: bitrix24.com

No Histórico, fica registrado que o negócio e o contato do negócio foram excluídos.

Para acessar a lista de exceções, vá para CRM > Configurações > Exceções.

Também é possível adicionar contatos manualmente. Na lista exceções, clique em Adicionar à lista e Insira os endereços de e-mail e/ou números de telefone, cada um em uma linha. Além disso, você pode adicionar comentários depois de um ponto e vírgula. 

Pronto! Agora os e-mails e as chamadas a partir desses endereços de e-mail e números especificados não serão salvos no CRM.

Atualização de artigos no Helpdesk

Achou que tinha acabado? Depois de tudo o que você já viu até aqui, a plataforma ainda atualizou alguns artigos muito importantes para a comunidade de usuários Bitrix24. Veja abaixo quais foram:

Aplique as novidades do Bitrix24 na prática

Gostou das novidades? Que tal testar agora mesmo em seu Bitrix24?

Nosso time de especialistas pode ajudar com as necessidades da sua empresa e mostrar como otimizar o uso da plataforma, tudo isso através de uma implementação personalizada. 🙂

Se você ainda não conhece todas as possibilidades que o Bitrix24 pode ter para melhorar o dia a dia do seu negócio, entre em contato com nossos especialistas preenchendo o formulário abaixo.

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