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Criação de QR Code, seleção de produtos em CRM, alterações em inventário e mais: veja as novidades de setembro do Bitrix24

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O mês de setembro trouxe novidades Bitrix24, principalmente para quem usa o CRM da plataforma.

Novas regras de automação, seleção de produtos no CRM e outras atualizações importantes foram lançadas no mês. 

Continue lendo o artigo para ficar por dentro das novidades!

Novidades CRM: da criação de QR Code ao modo de avaliação de regras de automação

O Bitrix24 é a ferramenta mais completa para quem busca ter o controle do processo de vendas, desde a aquisição dos leads até o atendimento ao cliente.

Conhecido por ajudar milhares de empresas a aumentar suas vendas e gerenciar clientes com mais eficácia, o CRM do Bitrix24 é um dos mais completos do mercado. 

Com ele, é possível obter leads e gerenciar contatos, automatizando processos que ajudam o time comercial a trabalhar melhor, e aumentar as vendas da empresa.

No mês de setembro a plataforma lançou algumas atualizações interessantes, principalmente para quem usa as automações da plataforma. Veja só:

Nova regra de automação: crie QR Code e gatilho para Digitalizar o código 

Em um cenário de pós-pandemia, vemos que os eventos presenciais estão voltando com tudo. Quanto mais participantes em um evento, mais desafiador fica para a empresa organizar tudo o que é relacionado a ele, começando pelos convites e inscrições, até o  trabalho pós-evento.

Pensando nisso, a Bitrix24 adicionou ao CRM uma regra de automação chamada Criar código QR (Create QR Code), e um gatilho Digitalizar código QR (Scan QR code). O objetivo dessas ferramentas é ajudar a automatizar o convite e a inscrição dos participantes em eventos.

Em quais situações utilizar a regra de automação e o gatilho do QR Code? 

Imagine que você está organizando um evento. De início, todos os clientes em potencial precisam estar inseridos no CRM. Isso ajudará a centralizar os participantes e coletar detalhes de contato para futuras interações.

Se você deseja convidar apenas clientes do CRM, crie negócios usando o incentivo de vendas, e, caso queira atrair novos, coloque um formulário do CRM em seu site.

Na primeira fase de negócios, crie regras de automação Criar código QR e Enviar e-mail/Enviar SMS. A primeira regra de automação gerará um código único para cada participante, e o segundo o enviará aos clientes.

Fonte: bitrix24.com

Na fase onde os clientes que vieram ao evento devem ir, insira o gatilho Scan QR code. A pessoa responsável por receber os convidados na entrada pode escanear os códigos dos clientes. Após isso, o gatilho funcionará automaticamente e moverá o negócio para o estágio desejado. 

Após o término do evento, você verá quais clientes visitaram o evento e quais não compareceram. 

Fonte: bitrix24.com

Quer saber como criar e configurar as regras de automação para utilizar o QR Code? Então clique aqui.

Seleção de produtos em CRM

No Bitrix24 é possível criar e enviar seleções de produtos aos clientes. Assim, o cliente pode escolher os produtos e efetuar o pagamento.

Exemplo: você tem uma loja de móveis e um cliente tem interesse em comprar cadeiras. O vendedor faz uma seleção das cadeiras e envia a ele um link. Quando o cliente acessá-lo, vai selecionar as cadeiras que mais gostou. No negócio, será possível ver quais produtos ele acessou e quais comprou. 

Uma seleção de produtos criada para um cliente, economiza tempo e o ajudará a fazer uma escolha melhor, aumentando as vendas. 

Para criar uma seleção de produtos, você precisa estar trabalhando com um negócio ou no chat de canal aberto. Se o cliente fez o contato com a empresa através de um widget em um site ou através do WhatsApp, por exemplo, você verá a mensagem dele e poderá responder com uma seleção de produtos. Para isso, você precisa clicar no botão Comece a vender no bate-papo.

Fonte: bitrix24.com

Em seguida, adicione produtos e ative a opção O cliente escolherá um produto da seleção (Customer will pick a product from selection).

Fonte: bitrix24.com

Antes de enviar, você pode ver como a seleção ficará. Clique em O que o cliente verá?, escaneie o QR code para abrir a seleção no celular ou acesse o site.

Quando a seleção estiver pronta, clique em Enviar. A seleção aparecerá no bate-papo, e o cliente poderá acessar o link e escolher os produtos de sua preferência.

Fonte: bitrix24.com

Quando o cliente faz um pedido, na linha do tempo do negócio aparecerá quais produtos ele visualizou e quais decidiu comprar. Isso é bem importante para você conhecer o comportamento de consumo do seu cliente, ajudando inclusive em compras futuras.

Para criar uma seleção enquanto trabalha com um negócio, vá até o cartão de negócio, e clique em Receber pagamento. Adicione os produtos e ative a opção O cliente escolherá um produto da seleção

Certifique-se de que o número de telefone do cliente esteja nos dados do negócio, do contrário, ele não receberá a seleção e não verá os produtos.

Ao enviar a seleção, o cliente receberá uma mensagem com um link. Ao clicar, ele poderá comprar os produtos que quiser da seleção feita por seu vendedor.

Inicie o modo teste de regras de automação usando negócios reais:

Em posts anteriores falamos sobre a atualização importante para quem usa automações, que é o modo de teste das regras de automação. 

Para ler o post sobre o tema, acesse este link.

Em setembro, a plataforma disponibilizou uma atualização importante: agora é possível testar o modo de avaliação de regras de automação utilizando um negócio real. 

Assim, um negócio de teste não precisa mais ser criado. Você pode escolher qual negócio de uma fonte externa será usado para verificar o script de automação. Ou seja, você pode testar um negócio real, fazendo-o passar por todas as etapas e elementos da automação.

Como funciona o modo teste de regras de automação no Bitrix24.CRM?

Vá para CRM > Negócios > Regras de automação e clique em Modo de avaliação. 

Selecione o cenário de Teste com um negócio real (Test using real life deal). Adicione um novo negócio ao Kanban convertendo um lead ou preenchendo um formulário de CRM.

Importante: o modo de avaliação funcionará apenas com um negócio criado após o lançamento.

Clique em um negócio para selecioná-lo. Em seguida, escolha a opção Adicionar negócio ao testador (Add deal to tester). Se você remover o negócio do testador, opção remove deal from tester, você retornará ao modo normal.

Fonte: bitrix24.com

Importante: No modo de avaliação, novos elementos serão marcados com debug até você iniciar a avaliação. As regras de automação e gatilhos não funcionam para elementos marcados com debug.

Depois disso, clique em Start test para iniciar a avaliação. O procedimento de avaliação é o mesmo que no modo com um negócio de demonstração.

Novas categorias de salas de reunião

Você sabia que no Bitrix24 as categorias de salas de reunião permitem unir vários locais de eventos de diferentes lugares no calendário? É isso mesmo!

Por exemplo: se você tiver vários escritórios em cidades diferentes, você pode combinar as salas de reunião em várias categorias.

Fonte: bitrix24.com

Para fazer isso, vá para a seção Calendário > Disponibilidade da sala de reunião > clique em Salas de reunião. Clique no menu do botão Adicionar e selecione Adicionar categoria.

Escolha o nome da categoria e adicione as salas de reunião que deseja combinar. Clique em Salvar.

Fonte: bitrix24.com

Pronto! Agora a lista de salas de reunião mostrará as categorias criadas e os locais combinados.

Para editar uma categoria, clique em “” e selecione Editar. Exclua a categoria, se necessário. Neste caso, todas as salas de reunião serão movidas para a lista geral, fora das categorias. 

Importante: Cada sala de reunião só pode ser adicionada a uma categoria. Se você adicionar uma sala de reunião que já esteja em outra categoria, ela será movida para a última.

Novidades inventário Bitrix24

O gerenciamento do inventário é uma ferramenta do Bitrix24, onde você pode gerenciar produtos em estoque, registrar recebimentos, vendas, transferências e baixas de produtos. 

>> Falamos sobre isso neste blogpost: Novidades Bitrix24: Atualizações no inventário, reserva de recursos e mais!

No mês de setembro, a plataforma trouxe atualizações importantes para quem utiliza o inventário do Bitrix24, veja a seguir:

Novas regras para variantes em produtos simples

Antes desta atualização, quando você adicionava um produto sem variantes ao catálogo, ele era criado como um produto simples. Ao editar este tipo de produto, poderia haver problemas com a criação de novas propriedades, como alteração de cor ou tamanho, por exemplo.

Agora, a Bitrix24 corrigiu o problema e você pode adicionar ou remover variantes de produtos a qualquer momento. Você também pode adicionar novas informações, como cor, tamanho ou outras, sempre que quiser.

Como editar produtos existentes em meu catálogo?

Se o seu catálogo já tiver produtos simples sem variantes, não funcionará adicionar novas informações/propriedades a eles. Neste caso, você tem a opção de criar um novo produto ou copiar um existente.

Importante: antes de copiar um produto, exclua seu código mnemônico, conforme imagem abaixo. Caso você não faça isso, você não poderá copiá-lo.

Fonte: bitrix24.com

Para adicionar informações a um produto, abra o cartão do produto e clique no botão Adicionar variante.

Fonte: bitrix24.com

Você verá a opção de criar um novo produto ou copiar um existente. Clique no botão Copiar produto. No menu do produto, você pode editar rapidamente o produto anterior e adicionar as variantes desejadas.

Fonte: bitrix24.com

Depois disso, você terá um novo produto com variantes. O produto antigo pode ser desativado ou excluído, para garantir que você e sua equipe não terão problemas ao trabalhar com negócios e documentos.

Conheça a nova lógica de ativação de Gerenciamento de Inventário

O script para desabilitar e habilitar o Gerenciamento do inventário é importante para usar no modo teste, criando documentos, saldos e vendas. Antes, para desabilitar o gerenciamento do inventário, era necessário cancelar todos os documentos processados, pois os documentos poderiam se acumular durante os testes. 

Na atualização, ao desabilitar o gerenciamento do inventário, não é necessário cancelar todos os documentos processados. Quando você decidir começar a manter o gerenciamento, você será solicitado a manter os documentos existentes ou excluí-los. 

Como habilitar o gerenciamento do inventário se tiver documentos?

Neste caso, ao ativar o gerenciamento do inventário, abrirá uma janela solicitando que você deixe os documentos do inventário com os quais trabalhou ou exclua-os. 

As opções são:

  • Manter (Keep): todos os documentos, saldos e reservas serão mantidos.
  • Remover (Delete): documentos e produtos reservados em negócios serão excluídos.

Se você desativou o gerenciamento do inventário e depois alterou manualmente o saldo de produtos, quando você ativá-lo novamente verá uma mensagem de que os saldos não batem com os documentos.

As opções são:

  • Manter (Keep): todos os documentos e reservas serão mantidos. Se você alterou manualmente o saldo do produto, ele não será levado em consideração no depósito. Ao lançar um documento de recibo com este produto, os saldos serão atualizados e levados em consideração.
  • Remover (Delete): documentos e produtos reservados em negócios serão excluídos.

Importante: se houver diferença entre os documentos no saldo de produtos no depósito, não será necessário zerar todo o estoque. Você pode corrigir diferenças com documentos de ajuste e baixa. Exemplo: se durante o inventário você descobrir que há menos produtos em estoque do que o indicado no sistema, você pode criar um documento de baixa e remover os produtos em excesso.

Como habilitar o gerenciamento do inventário se não tiver documentos?

Caso você não tenha documentos e saldos de estoque, o gerenciamento do inventário será ativado sem janelas adicionais e você poderá começar a trabalhar imediatamente.

Se você trabalha com produtos e mantém contabilidade das quantidades no Bitrix24, ao ativar o gerenciamento do inventário, o sistema fará a verificação da disponibilidade de saldos de produtos e oferecerá a redefinição deles.

Como desativar o gerenciamento do inventário?

Para desabilitar o gerenciamento do inventário, vá até a seção Configurações de gerenciamento de inventário. No momento de desativar, os produtos não serão mais contados e o processamento de novos documentos não estará mais disponível. Ao mesmo tempo, todos os documentos e saldos atuais serão salvos.

Teste agora mesmo as novidades no seu Bitrix24!

Gostou das atualizações? Que tal testar agora mesmo em seu Bitrix24?

Se você ainda não utiliza a plataforma em seu negócio ou ainda não conhece a ferramenta na prática, entre em contato conosco através do formulário abaixo!

Nosso time de especialistas vai te ajudar a entender como o Bitrix24 pode ajudar o seu negócio, mostrando tudo que a plataforma tem a oferecer para sua empresa!

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