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Power BI no Bitrix24: como potencializar dados e principais benefícios

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Dois profissionais, um homem e uma mulher, discutem dados que estão no desktop. Acima encontramos imagens em holograma que projetam gráficos em crescimento, mas e dados obtidos pelo power bi.

Se você trabalha com dados, provavelmente já ouviu falar do Power BI. Mas o que exatamente é essa ferramenta, e como ela pode ajudar você a extrair mais valor dos seus dados? A resposta pode estar no Power BI integrado ao Bitrix24.

Com essa poderosa combinação de ferramentas, é possível criar visualizações e análises sofisticadas de seus dados em questão de minutos, sem precisar de uma equipe de TI dedicada. E o melhor de tudo é que você pode personalizar seus relatórios e painéis para atender às necessidades específicas de sua empresa.

Neste post, vamos explorar como o Power BI pode potencializar seus dados no Bitrix24 e destacar os principais benefícios dessa integração. Então, se você quer tomar decisões mais informadas e aumentar a eficiência e produtividade de sua equipe, continue lendo!

Entenda o que é Power BI e para que serve

Em poucas palavras, o Power BI é um software de Business Intelligence (BI) da Microsoft que permite criar visualizações interativas e relatórios personalizados a partir de diversas fontes de dados. 

Com ele, você pode importar dados de bancos de dados, planilhas, arquivos CSV, serviços em nuvem e muito mais, para depois criar gráficos, tabelas e dashboards que ajudam a monitorar o desempenho da sua empresa, identificar tendências e oportunidades, e tomar decisões mais informadas.

Mas por que o Power BI é tão útil para quem trabalha com dados? A resposta está na facilidade de uso e na flexibilidade da ferramenta. Com o Power BI, mesmo usuários sem conhecimentos avançados em programação ou estatística podem criar visualizações e análises sofisticadas em questão de minutos, usando uma interface intuitiva e recursos como filtros, medidas, gráficos e mapas.

Além disso, o Power BI é altamente personalizável, permitindo que você crie dashboards e relatórios que atendam às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode criar um painel que mostra o desempenho de vendas por região, segmento de mercado e produto, com gráficos que se atualizam automaticamente conforme novos dados são adicionados. Ou pode criar um relatório que mostra a evolução do churn de clientes ao longo do tempo, com análises detalhadas por perfil de cliente e motivo de cancelamento. 

Entenda como funciona o Power BI

Homem de terno toca em uma tela com imagens em holograma que projetam toda a rede de informações e dados obtidos pelo Power BI.

Para começar a usar o Power BI, você precisa baixar o software ou acessar a versão online através do seu navegador. A partir daí, você pode conectar-se às suas fontes de dados e começar a criar visualizações e relatórios.

Uma das principais vantagens do Power BI é a sua capacidade de se integrar a uma ampla variedade de fontes de dados. Por exemplo, você pode importar dados do Excel, de bancos de dados SQL, do Salesforce, do Google Analytics, do Facebook e de muitas outras fontes. Além disso, o Power BI pode ser usado em conjunto com outras ferramentas da Microsoft, como o Excel e o SharePoint.

Uma vez que você tenha importado seus dados para o Power BI, você pode começar a criar visualizações e relatórios personalizados. Isso é feito usando o recurso de “arrastar e soltar”, no qual você seleciona os campos que deseja incluir em seu gráfico ou tabela e os arrasta para o local desejado. O Power BI também oferece muitas opções de formatação e personalização para que você possa criar visualizações que atendam às suas necessidades.

Uma vez que você tenha criado suas visualizações, você pode compartilhá-las com outras pessoas dentro da sua organização. Isso pode ser feito de várias maneiras, como através de um relatório online ou de um dashboard que pode ser acessado por meio de um navegador ou aplicativo móvel. O Power BI também oferece recursos de segurança avançados para garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos seus dados.

O Power BI também é conhecido por sua capacidade de gerar insights automatizados usando recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Por exemplo, você pode usar o recurso de “perguntas e respostas” para fazer perguntas em linguagem natural sobre seus dados e obter respostas instantâneas em forma de visualizações. O Power BI também oferece recursos de previsão e classificação que podem ajudar a identificar tendências e padrões em seus dados.

Principais benefícios do Power BI no Bitrix24

O Bitrix24 é uma plataforma completa de colaboração e gestão de projetos que ajuda as empresas a aumentar a eficiência e a produtividade de suas equipes. Uma das principais funcionalidades do Bitrix24 é a sua capacidade de gerenciar e analisar dados de diversas fontes. E é aí que entra o Power BI.

Com o Power BI no Bitrix24, as empresas podem extrair ainda mais valor de seus dados. Uma das principais vantagens dessa integração é a capacidade de criar dashboards e relatórios personalizados que atendam às necessidades específicas de cada empresa. 

Por exemplo, um gerente de vendas pode criar um painel que mostre o desempenho de vendas por região, por vendedor e por produto, com visualizações que se atualizam automaticamente conforme novos dados são adicionados.

Identificação de tendências e oportunidades 

O Power BI oferece recursos avançados de análise de dados que podem ajudar a identificar tendências e oportunidades em seus dados. O Power BI pode ser usado para analisar dados de redes sociais e identificar padrões de comportamento dos clientes, o que pode ajudar as empresas a adaptar suas estratégias de marketing e vendas.

Redução de custos

Profissional digitando em seu desktop. Acima projeção de telas em holograma de gráficos e dados obtidos pelo power bi.

Uma das principais vantagens da integração entre Power BI e Bitrix24 é a capacidade de gerar insights valiosos a partir dos dados da empresa. Isso pode ajudar a reduzir custos ao identificar áreas de desperdício e oportunidades de otimização.

Por exemplo, a análise dos dados de vendas pode ajudar a identificar os produtos mais vendidos e os canais de vendas mais eficazes, permitindo que a empresa concentre seus esforços nas áreas mais lucrativas. Além disso, o monitoramento dos custos pode ajudar a identificar oportunidades de redução de gastos em áreas como logística, produção e gerenciamento de estoque.

Sistema é intuitivo, fácil de usar

Outra vantagem do Power BI no Bitrix24 é a facilidade de uso. Com uma interface intuitiva e recursos como o arrastar e soltar, o Power BI é fácil de usar mesmo para usuários sem conhecimentos avançados em programação ou estatística. Isso significa que as empresas podem criar visualizações e análises sofisticadas em questão de minutos, sem precisar de uma equipe de TI dedicada.

Mobilidade

A integração entre Power BI e Bitrix24 oferece mobilidade aos usuários, permitindo que eles acessem dados importantes e insights valiosos em qualquer lugar e a qualquer momento, por meio de aplicativos móveis.

Com a criação de dashboards e relatórios personalizados, os usuários podem monitorar e analisar dados importantes de qualquer dispositivo, seja ele um smartphone, tablet ou laptop.

Além disso, a integração do Power BI com o Bitrix24 permite que os usuários compartilhem informações em tempo real, mesmo quando estão em movimento. Isso é especialmente útil para equipes que estão trabalhando remotamente ou em locais diferentes, permitindo que todos acessem os mesmos dados e informações, independentemente de sua localização.

Acessibilidade

Com a criação de dashboards e relatórios personalizados, os usuários podem visualizar e analisar dados importantes em tempo real, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Com a integração do Power BI, é possível publicar esses relatórios e dashboards em sites, blogs e outras plataformas online para que os membros da equipe possam acessá-los facilmente. Isso ajuda a promover a transparência e a colaboração entre os membros da equipe, permitindo que todos tenham acesso aos mesmos dados e informações.

Informações em tempo real

A capacidade de visualizar informações em tempo real oferecida pela integração entre Power BI e Bitrix24 é fundamental para equipes que precisam tomar decisões rápidas e precisas. Isso ajuda a aumentar a eficiência e produtividade da equipe, permitindo que eles tomem decisões informadas em tempo real com base em dados precisos e atualizados.

Atualizações mensais

As atualizações são lançadas mensalmente, o que significa que os usuários sempre têm acesso às últimas novidades e melhorias do software.

Essas atualizações mensais ajudam a manter a integração atualizada com as necessidades em constante evolução dos usuários, permitindo que eles utilizem as mais recentes ferramentas e recursos para visualizar e analisar dados importantes.

Além disso, as atualizações mensais ajudam a melhorar a experiência do usuário, com novas funcionalidades e recursos que tornam a visualização e análise de dados mais fácil e intuitiva.

Comunidade de usuários

A integração entre as plataformas permite que os usuários participem de comunidades ainda maiores, formadas por usuários de ambas as plataformas, e compartilhem conhecimentos e experiências em conjunto. Isso é especialmente útil para usuários que estão começando a explorar as funcionalidades do Power BI e do Bitrix24, já que podem contar com o apoio de uma comunidade ativa e engajada.

Dicas de como utilizar o Business Intelligence + Power BI

Assim como o petróleo, os dados são a matéria-prima que apenas após um refinamento poderá gerar ganhos estratégicos. Para isso é preciso uma ferramenta de Business Intelligence (BI), como Power BI, Google Data Studio, IBM Watson Analytics ou Adobe Analytic. 

Essa ferramenta será responsável por apresentar de modo intuitivo informações sobre seu negócio a partir de dados que alimentam a plataforma. O grande diferencial deste modo de tratamento de dados é a reunião de informações de diferentes fontes e seu refinamento em tempo real. 

Neste sentido, usar uma ferramenta é importante para evitar o trabalho de extração de dados manual, que está sujeita a erros e ao tempo dos colaboradores de cada departamento. Portanto, contar com a ajuda das automatizações torna a sua área de BI mais eficiente. 

Relatórios disponíveis no CRM do Bitrix24

O Bitrix24.CRM já conta com dois relatórios com análise de dados automatizados:

  • Análise CRM – acompanha o desempenho do time e de cada vendedor individualmente, além de definir metas comerciais macro e micro; 
  • Sales Intelligence – avalia o desempenho das suas campanhas. 

Se você quer ir além, combinando os relatórios do CRM com outros dados da empresa pode, também, extrair informações do CRM e usar o auxílio do Power BI para facilitar o agrupamento de dados. Confira, a seguir, como o aplicativo Data Connector potencializa os dados da sua estratégia de BI com informações do CRM do Bitrix24. 

Configurando o Data Conector

Profissional em sua mesa de trabalho anotando dados em gráficos que estão em dois computadores. Estes dados foram gerados pelo Power BI Bitrix24.

Antes de tudo, é importante salientar: o Data Connector não relaciona os dados do Bitrix24.CRM. Ele é um aplicativo que exporta automaticamente todas as informações e envia para um banco de dados. 

Portanto, é necessário ter uma ferramenta de BI configurada, para fazer a relação dos dados por lá.Confira o nosso passo a passo para ver como é simples:

Passo 1: 

Abra o aplicativo, que fica localizado no menu lateral esquerdo do Bitrix24;

Passo 2:

Imagem da home do Power BI Bitrix24

Na página principal você encontrará uma espécie de report, que indicará quando foi feita a última exportação e quando será a próxima. Esse report será atualizado sempre que o Data Connector enviar novas informações para o banco de dados. 

Note que você poderá solicitar a extração manualmente clicando no botão “Export Now” sempre que precisar para criar relatórios atualizados antes da próxima exportação ocorrer. Por enquanto essas informações não serão mostradas para você.

Passo 3:

Imagem do Power BI no Bitrix24 na aba database settings

Para começar a configurar, clique na aba Data Settings e insira as informações do seu banco de dados (sempre MySQL), como mostrado abaixo. Se você optou por usar um banco de dados disponibilizado pela Br24, solicite essas informações para o seu gerente de contas.

Passo 4:

Imagem do Power BI no Bitrix24 na aba CRM Export settings

Na aba CRM Export Settings selecione os campos que você quer exportar – padrões ou personalizados. Primeiro você seleciona as entidades (leads, deals, contacts, companies, produtos, atividades e usuários) e depois seleciona os campos. Selecione aqueles que são relevantes para a sua estratégia.  Observe que a opção “Activities” são todos os registros gravados no CRM, ou seja, os registros no formato de timeline do lead, como ligações, e-mails enviados, etc.

Passo 5:

 Agora, defina a partir de qual data os dados devem ser exportados;

Passo 6:

Imagem do Power BI no Bitrix24 na aba CRM Export settings com aproximação dos campos.

Depois é só definir a frequência que os dados serão exportados para o banco de dados: a cada 6 horas, 1 dia ou 1 semana.

Passo 7: 

Agora é só conectar o banco de dados ao Power BI. Após a configuração, você não precisará exportar sempre os dados em formato de planilha e relacionar as informações. Basta configurar uma vez e receber as atualizações na frequência que você configurou!

Power BI no Bitrix24: para quem é indicado

O Power BI no Bitrix24 é uma excelente solução para empresas de todos os tamanhos e setores que precisam de uma ferramenta eficiente para visualização e análise de dados. Essa integração é especialmente indicada para empresas que desejam melhorar a eficiência e produtividade da equipe, otimizando a tomada de decisões com base em informações precisas e atualizadas.

Empresas que trabalham com grandes quantidades de dados e precisam de uma forma fácil e intuitiva de visualizar e analisar esses dados podem se beneficiar significativamente da integração entre Power BI e Bitrix24.

Além disso, empresas que desejam uma ferramenta que seja acessível e móvel, permitindo o acesso aos dados em qualquer lugar e a qualquer momento, podem se beneficiar significativamente da integração entre Power BI e Bitrix24. A integração oferece uma experiência de usuário intuitiva e amigável, tornando o processo de visualização e análise de dados rápido e fácil.

Comece a usar dados na sua estratégia 

Ficou empolgado com tudo que os dados podem fazer por sua empresa? Então está na hora de colocar em prática a transformação digital no seu negócio. Usuários do Bitrix24 tem facilidade na integração com o aplicativo Data Connector e ainda aproveitam período de teste grátis! 

Explore as soluções oferecidas pelo Bitrix24 e descubra como podemos ajudar sua empresa a atingir seus objetivos de negócios. Preencha o formulário abaixo e fale com um especialista!

 

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