CRM no Bitrix24: tudo o que este gerenciador de relacionamento com o cliente pode oferecer

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Se você chegou até aqui, presumo que já saiba para que serve um CRM e como ele pode ajudar a sua empresa. Se ainda está na dúvida, comece entendendo o que não pode faltar em um software que gerencia o relacionamento com clientes. Essas dicas vão te salvar 🙂

Feito isso, podemos seguir em descobrir o Bitrix24.CRM, um dos módulos mais importantes da plataforma. Você vai perceber que ele foi pensado para integrar-se às outras áreas da sua empresa, fazendo das informações do Comercial (as pertinentes, claro) muito mais acessíveis. Sua operação ficará mais fluida e ágil.

CRM - Bitrix24

A Premissa do CRM no Bitrix24

O Customer Relationship Management do B24 é uma plataforma que organiza e monitora as interações com clientes em potencial, clientes efetivos, parceiros e outros contatos. O histórico dessas interações podem ser conferidos, gerenciados e arquivados.

Ligações, mensagens, reuniões e novos eventos em geral são atribuídos a um contato ou empresa. Dessa forma, fica mais fácil planejar e, o melhor, automatizar novas interações. Também dá para integrar isso tudo ao gerenciador de tarefas.

Gerenciando as Interações

O módulo de CRM contém recursos para criar relatórios, importar/exportar contatos, realizar análises e segmentar a performance de públicos-alvo. Novos contatos ou leads são divididos entre os consultores de venda e permissões de acesso para qualquer negociação podem ser personalizadas de acordo com seu status, por exemplo.

A interface é intuitiva e inclui um feed de atividades parecido com o Fluxo de Atividades normal, mas exclusivo para o CRM. Para quem não sabe, o feed é uma interface universal e recorrente no Bitrix24. Ele permite que novas ações (notas, emails, tarefas, reuniões ou chamadas) sejam iniciadas em qualquer lugar.

Funil de Vendas e Relatórios

Eis o que todo mundo busca em um CRM. O funil permite visualizar de forma rápida o progresso das negociações. Novas etapas podem ser facilmente adicionadas e cada uma é exibida em uma linha e em cores diferentes. O comprimento da linha corresponde ao total de negociações naquela etapa e uma tabela com valores numéricos é exibida sob o funil.

Painel de Controle

Com o dashboard você tem acesso a informações em tempo real das atividades de venda mais importantes. Cada consultor pode visualizar o número de negociações fechadas, quais leads ainda não foram abordados, avaliações de atendimento, etc.

Propostas

  • Campos personalizados
  • Customização de diferentes status
  • Cadastro de produtos manual ou via catálogos
  • Edição rápida de preços e descontos
  • Conversão de propostas para documentos CRM (cobranças)
  • Impressão das propostas ou envio por e-mail

Cobranças dentro do CRM

O Bitrix24.CRM permite que você crie cobranças personalizadas instantaneamente. As informações do cliente são automaticamente inseridas na cobrança. É preciso apenas selecionar o cliente ou lead em um menu. As faturas recorrentes também são suportadas.

A partir de itens pré-definidos, produtos e serviços inclusos em uma cobrança podem ser selecionados. Você também pode criar novos, conforme sua necessidade. Envie a cobrança diretamente do CRM para o email do contato, salve em formato PDF ou imprima diretamente do seu navegador.

Metas de vendas

Os objetivos de vendas podem ser estabelecidos diretamente no CRM do seu Bitrix24. Dá para definir metas para cada consultor, pipelines ou empresa e acompanhar seu progresso em tempo real. Eles podem ser configurados de duas maneiras: por tempo ou por volume de vendas.

CRM Móvel

Para acessar as informações que precisa a qualquer momento, utilize um dos aplicativos para dispositivos móveis. Eles permitem a criação ou edição de registros no CRM ou cobranças. Você pode usar o catálogo de produtos, buscar registros de clientes e até fazer chamadas de seu CRM Móvel!

Baixe seu aplicativo na Apple App Store ou no Google Play e instale-o no seu smartphone ou tablet.

E-mails para clientes

E-mails individuais ou em grupo podem ser enviados para uma lista de contatos, leads ou empresas. E olha que legal: anexe arquivos de um computador local ou de sua biblioteca de documentos no próprio Bitrix24.

Modelos ou templates de e-mails podem ser criados no CRM. Assim, a troca de mensagens fica mais rápida e produtiva.

Chamadas

Chamadas para clientes podem ser feitas diretamente do CRM, utilizando telefonia por IP. Integrações também permitem que você ligue diretamente do navegador ou aplicativo desktop a preços muito competitivos.

Você também pode gravar ligações feitas pelo CRM do Bitrix24.

Permissões de acesso e funções no CRM

Segurança é fundamental. No Bitrix24, você pode designar permissões de acesso a recursos específicos do CRM, dividindo-os entre funcionários durante qualquer parte do processo de engajamento com o cliente. Grupos, departamentos ou indivíduos na intranet podem ser designados para funções específicas: gerente de vendas, líder de equipe, administrador, etc.

O registro detalhado dos funcionários que acessaram ou editaram os dados do CRM é mantido e o administrador pode visualizar estas informações e restaurar dados prévios, se necessário.

LEIA TAMBÉM: Automação de Marketing no Bitrix24? Sim, agora é possível!

Automação de Processos no CRM

Imagine um mundo em que o seu comercial não precise mais se preocupar com tarefas manuais corriqueiras, focando apenas em estratégias e atividades rentáveis. Imaginou? Agora olha isso: negociações podem ser registradas via automação, utilizando os processos de negócios.

Um processo de negócio pode conter qualquer ação disponível no CRM: enviar e-mails, designar responsabilidades, configurar tarefas, etc. As automações também podem alterar o status de registros ou preencher campos. Bom demais, né?

Aplicativos & Integrações

  • Mailchimp
  • Xero
  • Gmail
  • Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive etc.
  • Migração de dados de outros CRMs para o Bitrix24
  • Formulários de contato em sites
  • Helpdesk

Integração com seu site

Integre facilmente o Bitrix24.CRM com seu site. Ferramentas de captura de leads como bate-papo ao vivo, formulários do site ou widget de retorno vêm com código incorporado que funciona com qualquer CMS ou plataforma de comércio eletrônico. Tudo isso sem precisar de desenvolvedor ou conhecimento de códigos.

Conclusão

Viu que o Bitrix24 vai muito além de um simples CRM? Calma que você ainda não viu nada. Neste post aqui, você confere uma lista completa de todos recursos da maior plataforma que você respeita.

E aí, o que achou? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. Se preferir, você pode entrar em contato com um especialista a qualquer momento. Até mais!

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