Como criar um funil de vendas do zero + Planilha GRÁTIS

Melhore sua gestão comercial e aumente suas vendas utilizando um funil de vendas eficiente

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Se você tem dificuldade em fazer a gestão do seu processo comercial, não consegue identificar os gargalos da sua operação e aumentar suas vendas, então talvez o problema esteja na forma que você definiu o seu funil de vendas!

Negócios que não tem previsibilidade de vendas, enfrentam problemas sérios de gestão que acabam respingando nas operações, prejudicando a empresa como um todo.

Neste artigo, vamos te mostrar de forma prática como você pode montar um funil de vendas efetivo, usando uma ferramenta gratuita que vai ajudar a ter uma definição melhor e mais confiável do seu funil de vendas, melhorando também o seu processo comercial. 

O que é um funil de vendas?

Antes de mais nada, vamos entender o que é um funil de vendas em uma gestão comercial. Também chamado de pipeline de vendas, é um modelo estratégico que representa a jornada que o cliente percorre, desde o primeiro contato com uma empresa, até o fechamento do negócio.

Este processo consiste em conduzir e acompanhar o lead, a partir do momento em que ele passa a conhecer o seu produto/serviço, até a conversão em venda, quando vira um cliente.

Composto por um conjunto de etapas e gatilhos, o funil de vendas facilita a gestão comercial, auxiliando na tomada de decisões em relação ao planejamento e estrutura da aquisição de clientes. 

Consequentemente, isso impacta na previsibilidade de vendas e ajuda o time comercial a direcionar esforços para os leads com mais chances de virarem clientes, ou seja, aqueles que foram pré-qualificados.

A qualificação é feita através de gatilhos de passagem entre as etapas do funil. Essas passagens podem ser automáticas (lead converteu em um formulário, clicou no e-mail, etc) ou manuais (pré-vendedor preenche um checklist ao longo do processo de vendas, por exemplo).

Um bom funil de vendas tem um processo acessível, com taxas de conversão gerenciáveis, e previsão clara de novos negócios.

As etapas do processo comercial são a forma que a empresa consegue entregar valor aos seus leads, e tem o objetivo de alcançar os gatilhos do próximo ponto da jornada de compra.

Etapas de um processo comercial

O processo comercial é o conjunto de etapas sequenciais que um lead/cliente percorre até que finalize uma compra. São ações em conjunto, dadas pelos times de marketing e vendas, com o objetivo de atrair, qualificar, converter e fidelizar.

Com uma estruturação bem feita, é possível organizar melhor as ações dos times, tornando-as mais eficientes e favorecendo as conversões em vendas.

O funil de vendas faz parte do processo comercial, auxiliando a visualizar o processo como um todo. 

Dentre as etapas do processo comercial, temos:

  • Prospecção

Nesta etapa, o time comercial deve buscar os clientes em potencial, e identificar oportunidades de negócio para a empresa. Com um perfil de cliente ideal bem definido, fica mais fácil direcionar os esforços para prospects com maior potencial.

A prospecção pode vir do inbound (quando os leads são nutridos pelo marketing e chegam até o comercial), ou outbound (quando a empresa busca novos clientes de forma ativa). 

  • Qualificação

Nesta fase, é onde entendemos se o prospect tem perfil para comprar do seu negócio. A qualificação é importante para aproveitar melhor o tempo dos vendedores, aumentando a taxa de conversão. 

Aqui, são feitas pesquisas sobre o lead, para entender mais sobre sua realidade e sobre o problema que ele enfrenta. Assim, é possível verificar se o seu produto ou serviço pode, de fato, trazer as soluções que ele busca.

  • Apresentação

Esse é o momento de mostrar seu produto/serviço e como ele pode solucionar os problemas e necessidades do lead.

Como o vendedor possivelmente já conhece um pouco mais sobre o lead, é importante trazer exemplos de acordo com a realidade dele, mostrando os benefícios e personalizando a comunicação.

  • Envio de proposta

Neste momento do processo comercial, é quando fazemos o envio da primeira proposta para o lead. Aqui, ele já entende qual o seu problema e sabe qual solução ele precisa.

O ideal é enviar uma proposta focada no que foi descoberto sobre o cliente e no que o seu negócio tem a oferecer.

  • Negociação

Aqui, são discutidas as condições da venda. É nesse momento que são feitas as concessões necessárias para que ambas as partes cheguem a um comum acordo.

⚠️ Importante: coloque sempre o cliente como foco no processo de vendas, porém, sem esquecer do valor que seu produto ou serviço tem. Algumas objeções do cliente podem surgir nesta etapa, então ter uma equipe treinada para negociação é fundamental. 

  • Fechamento

Depois da negociação, o lead toma sua decisão e efetua a compra. 

Com expectativas alinhadas, é chegada a hora de assinar o contrato e iniciar o trabalho. O mais importante nesta etapa é deixar todos os pontos claros e alinhados, evitando ruídos na comunicação.

  • Pós-venda

O processo não acaba quando a venda é fechada. O pós-venda é essencial para garantir o sucesso do cliente utilizando seu produto ou serviço e sua fidelização.

Esta etapa pode ser realizada pelo time de Sucesso do Cliente em parceria com o comercial.

É importante manter um bom relacionamento com o cliente, lembrando que cliente satisfeito, indica seu trabalho para outras pessoas, então muita atenção nesta etapa!

Aprendendo a criar um funil de vendas na prática

Aqui na Br24, utilizamos o funil de vendas em nosso dia a dia, o que nos ajuda a centralizar as informações e garantir o sucesso do nosso processo comercial. 

Os exemplos que você verá a seguir, foram retirados na planilha que desenvolvemos para te ajudar a criar o seu funil de vendas do zero.

Com esta planilha, é possível estabelecer quais são as fases do funil de vendas. Antes de mais nada, é necessário refletir sobre quais estágios o seu lead precisa passar para chegar até a venda. Ou seja, como você precisa conduzi-lo para que chegue no seu objetivo final.

A planilha está separada por escala de cores, que representam as etapas. Cada cor é direcionada para um time diferente atuar, exemplo: marketing, pré-venda e vendedores (caso haja essa separação em seu negócio).

Para baixar a planilha gratuita, clique aqui.

Fonte: br24.io

A seguir, vamos falar sobre o passo a passo que deve ser seguido, para ficar claro como seu time deve atuar e você possa preencher de acordo com a estratégia do seu negócio:

Nome da fase

Iniciamos definindo quais serão os estágios, nomeando as fases. Isso ajuda a entender em qual fase o lead se encontra no funil de vendas. 

⚠️ Importante: um dos principais erros que podem ocorrer em um funil de vendas é confundir estágios e fases do funil com atividades. Entrar em contato, enviar proposta, etc, são atividades e não etapas do processo em que o lead se encontra. Lembrando que o objetivo do funil é entender se ele está mais próximo ou não de um fechamento de vendas.

Objetivo

Além do nome, precisamos deixar claro qual o objetivo. Quando o lead está em determinada fase, o time precisa entender o que precisa ser feito para que ele avance para a fase seguinte. 

Exemplo: registrar/validar informações de contato. Antes de entrar em contato com o lead, é preciso validar se os dados estão corretos, para evitar perda de tempo.

Fonte: br24.io

Gatilho de passagem

O gatilho de passagem é o que precisamos fazer ou confirmar para que de fato o lead possa passar para a próxima fase. Isso garante que os leads estejam nos estágios corretos, ou seja, quando o lead atende determinadas condições, ele está pronto para avançar no funil.

Fonte: br24.io

Exemplo: Estágio #3 de Qualificação – aqui é chegada a hora de realmente saber se o lead tem ou não qualidade. A partir desse momento, passamos a perder muito tempo e dinheiro se colocarmos um cliente errado nas etapas seguintes do funil. 

O gatilho de passagem para qualificação pode ser “o meu lead realmente tem a dor que consigo resolver? ele tem a necessidade? Tem o valor para investir na minha solução? Ou ele ainda está na jornada inicial, de entender o problema dele?” Nesse caso, se a resposta não for de acordo, então será preciso nutri-lo mais antes de receber contato do comercial.

⚠️ Importante: no exemplo de funil que estamos mostrando, as etapas passam pelo time de pré-vendas até chegar nos closers (vendedores). Independente se você tem ou não essa separação de times por especialização, quando se trabalha com vendas complexas é importante ter a etapa de qualificação. 

Nesta etapa, dependendo do framework que você utilizar, é preciso garantir que aquele ponto é uma boa oportunidade para passar o lead para as próximas fases. Do contrário, não vale a pena investir mais tempo nas etapas seguintes. 

SLA

O SLA nada mais é do que um acordo que determina qual prazo (tempo) o lead pode ficar em cada estágio. Essa definição é importante para ter uma cadência transparente, que mostre se a negociação está sendo feita da melhor forma ou se está sendo negligenciada por um vendedor, por exemplo. 

Isto é, aqui determinamos quantos dias o lead pode ficar em cada fase.

Motivos de perda

Para cada fase precisamos determinar os motivos de perda.

Exemplo: o lead está em fase de proposta. Quando apresentamos ao cliente e fazemos follow-up de negociação, e como vimos anteriormente temos um acordo de SLA com o tempo máximo que ele pode ficar nesta fase. Ou seja, já sabemos quanto tempo ele vai precisar para analisar a proposta. Neste caso, os motivos de perda aqui podem ser:

  • Preço – naquele momento não vão conseguir arcar com o valor da proposta do produto/serviço)
  • Condições de pagamento – pode ser que meu financeiro não chegou a um acordo, não consegue atender o solicitado, etc 
  • Perdido para concorrência – pode ser que o produto/serviço, condição ou preço da concorrência seja melhor. O importante aqui é mapear para qual concorrência foi perdida a venda 
  • Sem retorno do cliente – depois que foi apresentada a proposta para e ele não deu mais retorno. 

Para cada fase teremos alguns possíveis motivos e é muito  importante mapear isso.

Taxas de conversão

As taxas de conversão determinam qual o ciclo de vendas do negócio e ajuda a trazer mais previsibilidade de vendas. 

>> Precisa de ajuda para calcular suas metas de vendas? Baixe nossa calculadora gratuita!

Exemplo: de acordo com o SLA que definimos para cada fase, o ciclo médio de vendas é de 28 dias. Ou seja, entendemos que um cliente que entra na etapa de diagnóstico após a qualificação, vai demorar em torno de 28 dias até fechar a venda. 

A taxa de conversão deve ser multiplicada ao longo do funil. Isso nos faz ter clareza para saber, por exemplo, que 30% dos clientes que entram na primeira etapa do processo de oportunidades, e depois passam para a qualificação, viram clientes no final do processo. 

Assim, entendemos como estão essas taxas no dia a dia, sendo possível fazer uma gestão melhor, ver os gargalos e motivos de perda, melhorando o processo comercial e guiando na criação de metas.

As informações que mostramos aqui nesta planilha são só exemplos, você pode customizar de acordo com o seu processo.

>> Quer ver o conteúdo deste artigo na prática? No vídeo abaixo, nosso CEO Filipe Bento mostra como utilizar a planilha da melhor forma:

Faça a gestão do seu funil de vendas usando o Bitrix24.CRM

Para uma boa gestão do funil de vendas, é importante contar com um CRM como ferramenta para controlar e registrar todas as atividades e contatos realizados com os leads.

Com o Bitrix24.CRM, é possível desenvolver um funil personalizado para sua empresa, tudo de acordo com a operação do seu negócio.

Com ele você vai:

  • Fazer o acompanhamento da jornada dos clientes;
  • Ter um histórico completo de todos os pontos de contato desde quando ele entrou em seu funil de vendas;
  • Centralizar informações e dados importantes;
  • Maior previsibilidade do processo comercial;
  • Automatizar etapas e processos manuais, otimizando o dia a dia dos colaboradores.

Para saber como o Bitrix24 pode ajudar a otimizar o uso do seu funil de vendas, entre em contato com nossos especialistas, preenchendo o formulário abaixo!

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