Como potencializar dados do Bitrix24 conectando com Power BI

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bitrix24_powerbi Certamente você já ouviu que dados são o novo petróleo. Essa frase ganhou ainda mais importância após uma observação do CEO da Mastercard, Ajay Banga: diferente do petróleo, os dados não vão acabar! Afinal, diariamente departamentos de marketing, comercial, administrativo e financeiro estão gerando mais informação que pode ser analisada e usada para tomar decisões mais acertadas para sua empresa e que podem ser facilmente interpretadas com a ajuda do Power BI.  

Ao lado de Banga, centenas de administradores reconhecem o poder dos dados. Foi o que evidenciou uma pesquisa da Digitalks, que entrevistou mais de 800 c-levels para mapear como os dados são usados em empresas de grande porte. De acordo com 82% dos entrevistados, dados guiam processos das companhias. Por outro lado, muitos deles reconhecem a dificuldade em transformá-los em dinheiro. A pesquisa aponta que:

  • 75% dos entrevistados gostariam que a empresa utilizasse mais dados para tomar decisões e que
  • 36% têm dificuldades em acompanhar relatórios de dados e métricas.

Você também se identifica neste cenário? Então continue a leitura para saber como o Bitrix24 está equipado para fornecer as informações necessárias para sua estratégia de inteligência de dados. 

Por que (e como) usar Business Intelligence + Power BI

Assim como o petróleo, os dados são a matéria-prima que apenas após um refinamento poderá gerar ganhos estratégicos. Para isso é preciso uma ferramenta de Business Intelligence (BI), como Power BI, Google Data Studio, IBM Watson Analytics ou Adobe Analytic

Essa ferramenta será responsável por apresentar de modo intuitivo informações sobre seu negócio a partir de dados que alimentam a plataforma. O grande diferencial deste modo de tratamento de dados é a reunião de informações de diferentes fontes e seu refinamento em tempo real

Neste sentido, usar uma ferramenta é importante para evitar o trabalho de extração de dados manual, que está sujeita a erros e ao tempo dos colaboradores de cada departamento. Portanto, contar com a ajuda das automatizações torna a sua área de BI mais eficiente. 

Relatórios disponíveis no CRM do Bitrix24

O Bitrix24.CRM já conta com dois relatórios com análise de dados automatizados:

  1. Análise CRM – acompanha o desempenho do time e de cada vendedor individualmente, além de definir metas comerciais macro e micro; 
  2. Sales Intelligence – avalia o desempenho das suas campanhas. 

Se você quer ir além, combinando os relatórios do CRM com outros dados da empresa pode, também, extrair informações do CRM e usar o auxílio do Power BI para facilitar o agrupamento de dados. Confira, a seguir, como o aplicativo Data Connector potencializa os dados da sua estratégia de BI com informações do CRM do Bitrix24. 

Configurando o Data Conector

Antes de tudo, é importante salientar: o Data Connector não relaciona os dados do Bitrix24.CRM. Ele é um aplicativo que exporta automaticamente todas as informações e envia para um banco de dados. Portanto, é necessário ter uma ferramenta de BI configurada, para fazer a relação dos dados por lá.

Confira o nosso passo a passo para ver como é simples:

Passo 1 

Abra o aplicativo, que fica localizado no menu lateral esquerdo do Bitrix24;

Passo 2

Na página principal você encontrará uma espécie de report, que indicará quando foi feita a última exportação e quando será a próxima. Esse report será atualizado sempre que o Data Connector enviar novas informações para o banco de dados. 

configurando_data_connector

Note que você poderá solicitar a extração manualmente clicando no botão “Export Now” sempre que precisar para criar relatórios atualizados antes da próxima exportação ocorrer.

Por enquanto essas informações não serão mostradas para você.

Passo 3 

Para começar a configurar, clique na aba Data Settings e insira as informações do seu banco de dados (sempre MySQL), como mostrado abaixo. Se você optou por usar um banco de dados disponibilizado pela Br24, solicite essas informações para o seu gerente de contas.

configuracao_dataconnector

Passo 4

Na aba CRM Export Settings selecione os campos que você quer exportar – padrões ou personalizados. Primeiro você seleciona as entidades (leads, deals, contacts, companies, produtos, atividades e usuários) e depois seleciona os campos. 

exportar_dados_bitrix24

Selecione aqueles que são relevantes para a sua estratégia. 

Observe que a opção “Activities” são todos os registros gravados no CRM, ou seja, os registros no formato de timeline do lead, como ligações, e-mails enviados, etc. 

Passo 5 

Agora, defina a partir de qual data os dados devem ser exportados;

Passo 6

Depois é só definir a frequência que os dados serão exportados para o banco de dados: a cada 6 horas, 1 dia ou 1 semana.

frequencia_dados_bitrix24

Passo 7

Agora é só conectar o banco de dados ao Power BI. Após a configuração, você não precisará exportar sempre os dados em formato de planilha e relacionar as informações. Basta configurar uma vez e receber as atualizações na frequência que você configurou!

Comece a usar dados na sua estratégia 

Ficou empolgado com tudo que os dados podem fazer por sua empresa? Então está na hora de colocar em prática a transformação digital no seu negócio.

Usuários do Bitrix24 tem facilidade na integração com o aplicativo Data Connector e ainda aproveitam período de teste grátis! Conte com nosso time de especialistas para tirar suas dúvidas e adquirir a versão demo ainda hoje.

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